Pendant longtemps, le travail temporaire apportait une réponse ponctuelle à un ajustement d’effectifs en cas de surcroît d’activité et de remplacement de salariés absents. Il est aujourd’hui un instrument structurel de la gestion des ressources humaines et de l’emploi.

Face aux conjonctures économiques instables et au manque de visibilité, le travail temporaire apporte aux entreprises souplesse et flexibilité dans la gestion de leurs besoins et des contraintes sociales. Par sa connaissance des bassins d’emplois, ses expertises en gestion des ressources humaines, ses efforts d’investissement en formation des intérimaires, il permet de répondre aux exigences de productivité, de compétitivité et de réactivité indispensables dans une concurrence mondialisée. Grâce à cette externalisation, les entreprises disposent ainsi « au bon moment, de la bonne compétence » et flexibilisent leurs coûts.

Parallèlement, le travail temporaire est devenu un puissant vecteur d’accès et d’intégration au travail. Autrefois synonyme d’emplois subalternes, le travail temporaire, grâce aux efforts continus pour améliorer l’employabilité des intérimaires et pour sécuriser leur parcours professionnel (avec le CDI intérimaire en vigueur en France depuis 2014), est devenu le vecteur privilégié pour intégrer ou réintégrer le monde du travail. Les agences de travail temporaire jouent depuis plusieurs années un rôle majeur dans le domaine du recrutement en France, elles sont devenues les premiers opérateurs privés du recrutement.

Elles sont d’abord marquées par un élargissement du champ d’action des entreprises de travail temporaire (ETT). Alors que la loi obligeait les ETT à exercer exclusivement l’activité de travail temporaire, le législateur leur a ouvert en 2005 la possibilité de délivrer des prestations de recrutement et de placement. Quelques années plus tard tout le secteur public (État, collectivités territoriales et hôpitaux) est autorisé à recourir au travail temporaire. Enfin en 2012, il devient possible d’embaucher des apprentis sous contrat de travail temporaire, permettant à la profession d’accompagner les clients et les jeunes dans le développement de l’apprentissage.

Le second axe marquant est le renforcement de l’engagement du travail temporaire en faveur de la sécurisation des parcours professionnels par la création d’un nouveau contrat de travail, le Contrat à durée indéterminée Intérimaire. Créé en 2013 par accord collectif, il a été intégré dans le code du travail en 2018 par la loi « Avenir Professionnel ». Il s’est fortement développé à partir de 2015, la profession s’engageant en 2019 sur des objectifs quantitatifs largement atteints depuis. Tirant les enseignements des six années antérieures, les partenaires sociaux de la branche ont signé un nouvel accord sur le CDI Intérimaire le 11 mars 2022. Il doit permettre de poursuivre le développement de ce contrat qui conjugue souplesse pour l’entreprise cliente et stabilité du contrat pour le salarié. En instaurant la taxation des contrats courts, l’État renforce l’attractivité du CDI Intérimaire.

La formation professionnelle est un autre engagement fort en matière d’emploi. À la suite de la loi « Avenir Professionnel » la profession s’est investie dans la création d’AKTO, nouvel opérateur de compétences (OPCO) réunissant les branches professionnelles à forte intensité de main-d’œuvre et mobilisant un budget de plus d’un milliard d’euros en faveur de l’alternance. Dans la foulée, la branche signe un nouvel accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie, confirmant son engagement à investir en formation 2,65 % de sa masse salariale (hors apprentissage).

Le troisième axe concerne le statut social des intérimaires dont la profession poursuit la construction en instaurant à compter du 1er janvier 2016 un régime collectif complémentaire santé pour les salariés intérimaires (obligatoire au-delà de 414 heures travaillées sur une année). Elle renforce son action en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées en partenariat avec le Gouvernement : une convention cadre est signée avec l’État et un nouveau motif de recours est créé en faveur des personnes handicapées.

Enfin différentes dispositions modifient à la marge l’exercice du travail temporaire dans le sens d’un assouplissement : le contrat de mission peut être renouvelé deux fois au lieu d’une, et à la suite des ordonnances travail les branches professionnelles utilisatrices ont la possibilité de négocier la durée maximale des contrats intérimaires, le nombre de leurs renouvellements et le délai de carence.

Le travail temporaire est devenu une industrie mature. Cependant, son développement s’est fait sur des bases et des principes relativement différents en fonction de chaque pays. Ainsi, l’environnement juridique de l’industrie est libéral dans les pays anglo-saxons et réglementé dans les pays latins. Une évolution majeure concerne l’ensemble des marchés : l’apparition d’acteurs digitaux qui ont bénéficié de la pandémie pour instaurer une nouvelle approche du travail temporaire.

En 2022, le secteur du travail temporaire a généré 621 Md€ de chiffres d’affaires affichant une croissance de 5%. L’EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) totalise 38% de ce chiffre d’affaires, l’Amérique du Nord et du Sud 37% et l’Asie Pacifique 24%. Le travail temporaire constitue 85% des revenus générés et le placement 15%.

Les États-Unis sont le premier marché du travail temporaire dans le monde et représentent près de cinq fois le marché français. Au-delà de l’effet de taille, le marché du travail temporaire aux États-Unis diffère du marché français par sa forte fragmentation : plus de 10 000 sociétés de staffing sont présentes sur le territoire. Les trois premières entreprises du secteur représentant 13% de parts de marché. Cette configuration offre donc aux acteurs implantés aux États-Unis de grandes opportunités de développement.

Neuf des 15 plus grands marchés du recrutement dans le monde se trouvent en Europe. Parmi eux le Royaume-Uni qui se place en première position avec 47,9 Md€ de chiffres d’affaires en 2022, suivi par l’Allemagne avec 35,9 Md€, la France avec 32,8 Md€ et les Pays-Bas avec 24,4 Md€. Au Royaume-Uni, le rebond post-Covid est terminé. Les entreprises, face à une inflation, des taux d’intérêt élevés et des budgets serrés sont frileuses quant à l’embauche de nouveaux collaborateurs. Le marché se caractérise par un délai d’embauche plus long, une pénurie de candidats et les entreprises s’organisent pour conserver leurs meilleurs talents. Malgré toutes ces caractéristiques, le Royaume-Uni prévoit une croissance sur les deux prochaines années.

En Allemagne, l’économie a ralenti avec une baisse plus importante au second semestre 2023. Les pénuries de main d’œuvre restent importantes dans les professions qualifiées et les augmentations salariales collectives du travail temporaire en 2023 ont freiné la croissance. Cependant, il est prévu également une croissance plus forte en 2024 et 2025.

Avec un volume d’activité de 32,8 Md€ en 2022, le marché français, principal marché du Groupe Crit, est le 5ème marché mondial du travail temporaire et le 3ème marché en Europe. Les indicateurs d’emploi ont fait preuve de résilience dans cette crise géopolitique et monétaire.

Le marché français est fortement concentré : sur environ 2 000 entreprises de travail temporaire regroupant un total de 11 726 agences en 2023 (Source : Prism’emploi et OIR), trois groupes internationaux dominent le marché du travail temporaire. Avec 5% de parts de marché, le Groupe Crit se place dans le Top 5 du travail temporaire en France. En 2023, il enregistre une des meilleures hausses de chiffre d’affaires (+1,7%) des grands acteurs du secteur (Source : société).

En 2023 les difficultés économiques sont restées très présentes : l’inflation s’est maintenue à un niveau élevé, les économies européennes ont tourné au ralenti dans un contexte de hausse des taux d’intérêts, et de tensions persistantes sur les besoins en compétences. Cette situation devrait se poursuivre en 2024 avec, d’après les économistes, une légère accélération au second semestre 2024.

Selon Prism’emploi, au cours de l’année 2023, l’emploi intérimaire, avec 755 860 équivalents temps plein, a baissé de -3.7% par rapport à 2022 correspondant à la suppression de 29 040 ETP, L’intérim constitue toujours un indicateur avancé de l’emploi en raison de sa sensibilité aux fluctuations économiques et de la rapidité des décisions d’embauche ou de séparation. Le secteur a donc suivi de fait la décroissance du PIB.

Peu après la dixième année de sa création, le CDI Intérimaire amorce une décroissance. Ce contrat répond au besoin de flexibilité du client et de sécurisation du salarié. Ce sont les régions d’emploi industriel qui concentrent le plus de CDII.  Cette baisse s’explique en premier lieu par le recrutement direct au sein des entreprises dans lesquelles ces salariés sont en mission.

Tous les secteurs ont évolué à la baisse :

•l’emploi intérimaire dans le BTP est celui qui a le mieux résisté avec une baisse de 0.9% malgré des prévisions très alarmistes du secteur pour les mois à venir. Les tensions dans nombre de métiers du bâtiment et les chantiers en cours ont soutenu l’activité des agences d’emploi.

•les services ont marqué une baisse de 3.6% sur l’année, l’évolution plus favorable des services aux entreprises n’aura pas permis de compenser la baisse des services aux particuliers.

•dans le secteur industriel, soutenu par les investissements, l’emploi a subi une baisse de 2,2% sur l’année 2023.

•le commerce qui diminue de 10 ,9% et les transports-logistique de 6,5%, deux secteurs fortement conditionnés par la consommation des ménages, elle-même pénalisée par l’inflation.

Suite à une année 2021 vigoureuse, 2022 présente un premier semestre dynamique mais au quatrième trimestre, l'activité du travail temporaire, en termes d'heures travaillées a commencé à décliner dans le monde entier. Les marchés du travail tendus, caractérisés par des niveaux élevés de pénurie d'emplois, ont atteint leur apogée en 2022, ce qui a permis de réduire le taux de chômage mondial de 6,1% à 5,9%. En parallèle, les limites de la production dues aux blocages dans les économies mondiales importantes comme la Chine et la hausse de la demande après la levée de ces blocages ont déclenché l'inflation.

En conséquence, le chiffre d'affaires du secteur des services de ressources humaines a augmenté de 8,3% en 2022 (selon le dernier rapport de la WEC), principalement en raison d'une augmentation de la rémunération des travailleurs. Le chiffre d'affaires des plus grands marchés de services RH, tels que les Etats-Unis, a connu une solide croissance de 8,3% en 2022, tandis que les marchés australiens et japonais ont progressé respectivement de 13,4% et de 12,7%. Le chiffre d'affaires de l'Allemagne a augmenté de 8,6%, tandis que le Royaume-Uni a enregistré une modeste hausse de 1,8%. Parmi les marchés plus petits, une croissance à deux chiffres a été enregistré au Canada (27,3%), en Suisse (+18,8%), en Chine (+18,3%) et en Inde (+17,4%) . Les premières indications suggèrent qu'en 2023, la dynamique de l'activité de travail intérimaire est restée lartgement négative tout au long de l'année. Bien que le nombre d'offres d'emploi ait commencé à diminuer progressivement, l'écart reste important, notamment en raison de l'inadéquation des compétences. Ce fait montre qu'il y a un grand besoin et une grande opportunité de formation et de requalification des demandeurs d'emploi.

Pionnier du travail temporaire, CRIT est aujourd’hui un acteur majeur dans le domaine des ressources humaines avec une gamme étendue de services : offres de gestion RH sur mesure implantées chez les clients, prestations en recrutement en CDD et CDI, en placement, en conseil, en gestion dématérialisée RH ou encore en insertion. Il répond chaque année aux besoins de plus de 27 600 entreprises clientes et accompagne plus de 221 000 salariés dans leurs parcours professionnels grâce à ses 630 agences et insides en Europe, en Afrique et aux États-Unis et plus de 2 680(5) collaborateurs permanents dédiés à la division Travail temporaire & recrutement.

Son positionnement clé tant au niveau géographique, sectoriel qu’en termes de clientèle, ses valeurs fondamentales d’entrepreneurship, de proximité, d’agilité, de réactivité et son souci permanent de la satisfaction de ses clients permettent à CRIT d’être un partenaire privilégié à la fois des grands donneurs d’ordres et des petites et moyennes entreprises, sur tous les secteurs d’activité et sur tout le territoire.

Le réseau CRIT dispose d’une configuration géographique équilibrée grâce à une présence dans les plus grandes villes et les grands bassins d’emploi. Une attention particulière est portée à l’optimisation et l’adaptation permanente de ses réseaux d’agences aux besoins des marchés locaux.

Dans les Hauts-de-France, le Grand Est et la Normandie, le Groupe détient des leaderships régionaux, et il est également bien implanté en Île-de-France et occupe des positions fortes dans le Sud-Est et le Sud-Ouest.

Le réseau Crit bénéficie d’une base de clientèle diversifiée tant en termes sectoriel que de typologie.

Depuis de nombreuses années, le Groupe développe sa croissance sur deux axes :

•sa connaissance et implication dans le milieu industriel et des services (automobile, agro-alimentaire, distribution, transports/logistique, chimie, pharmacie, relation client),

•le développement de pôles d’expertise à forte valeur ajoutée (aéronautique, événementiel/restauration, graphisme/Web design, nucléaire…).

Lors de la crise en 2020, la part des grands comptes (chiffre d’affaires supérieur à 2 M€) s’était renforcée à 67% du chiffre d’affaires contre 44% en 2019. En 2023, elle est passée à 59% pour 41 % de chiffre d’affaires via les PME. La diversification de sa base de clientèle se fait également au niveau sectoriel, ce qui limite ainsi tout risque d’exposition à un secteur donné et de dépendance clients. Le premier client de son pôle travail temporaire ne représente ainsi que 5,2 % du chiffre d’affaires total. Le groupe apporte également son expertise auprès d’entreprises publiques, ce qui lui permet d’élargir son mix clientèle.

Le Groupe a développé significativement son réseau à l’international et compte des implantations en Europe, en Afrique du Nord et aux États-Unis.

Être présent aux Etats-Unis sur le premier marché mondial du travail temporaire répond à une volonté de diversification de ses positions géographiques afin de développer de nouveaux relais de croissance. Depuis l’acquisition du Groupe PeopleLink en 2011 qui figurait en 85e place des entreprises de staffing américaines, le Groupe CRIT a réalisé plusieurs opérations de croissance externe lui permettant aujourd’hui de figurer parmi les acteurs majeurs sur le marché du staffing américain. Il dispose d’une offre généraliste de commercial staffing sur laquelle s’adossent quatre verticaux dans les secteurs du Professionnal staffing, de l’IT, de la construction et du contrôle Qualité.

Le Pôle travail temporaire, qui représente 81,2% de l’activité totale du Groupe CRIT, enregistre en 2023 une croissance de 7%, à 2 059.9 M€. Cette bonne orientation s’est confirmée au fil des mois, malgré un environnement exigeant et la croissance a été au rendez-vous en France comme à l’international.

En France, le chiffre d’affaires progresse de 1,7% à plus de 1,482 Md€, et ce pays concentre 71.9% de l’activité du pôle. La progression du Groupe a été solide tout au long de l’année et elle est supérieure à celle du marché. Le second semestre a vu le rythme de la croissance ralentir, avec en toile de fond la baisse de la consommation et une inflation forte. Cette tendance a été plus marquée sur le dernier trimestre. Afin de répondre au ralentissement de la croissance, les équipes commerciales ont accentué leurs efforts sur le terrain. Le Groupe profite de son positionnement multi secteurs. L’année dernière, les secteurs qui ont le plus contribué à la croissance sont ceux qui avaient été affectés par le Covid et qui ont cette année retrouvé des niveaux d’activité plus normatifs comme la restauration, l’évènementiel ou l’aéroportuaire. Cette année en revanche, l’automobile a progressé de 10%. Dans l’automobile, le point bas de la demande a été atteint entre 2021 et 2022. La reprise du secteur s’est bien confirmée sur 2023. A noter également, la forte croissance enregistrée dans le secteur aéronautique dans lequel le Groupe commence à être reconnu et dont la dynamique s’inscrit dans le moyen terme. Autant d’évolutions favorables qui nous permettent d’afficher des progressions dans l’industrie avec une croissance de +2.5%, un secteur automobile qui affiche une croissance de 10,9%. Les services présentent  une croissance de +1,7%. Le secteur du BTP quant à lui reste toujours dans l’attente d’un retour aux niveaux d’activité pré-Covid.

À l’international (28,1% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires de l’année 2023 ressort à 577.9 M€ en croissance de 23.3%. Cette progression a été portée par l’intégration au 1er janvier 2023 de la société suisse OK Job. L’activité hors de France est principalement réalisée sur trois pays : les États-Unis, l’Espagne et la Suisse. Ceux-ci continuent à concentrer plus de 90% de l’activité hors France.

Aux États-Unis, avec un chiffre d’affaires de plus de 274 millions de dollars Crit surperforme ses principaux concurrents qui enregistrent des replis activité à deux chiffres. Crit préserve un volume d’activité important sur ce pays qui reste le premier marché mondial pour le travail temporaire. En Suisse, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 132 millions de francs suisses en progression de plus de 6% sur une base 2022 proforma. Les positions fortes d’OK Job sur le secteur médical sont au cœur de cette excellente performance. En Espagne, les effets de la réforme législative en vigueur depuis début 2022 s’effacent au fil des mois sans toutefois permettre le retour à la croissance. Il est à noter que le chiffre d’affaires reste supérieur au niveau d’activité de 2019.

En parallèle de son métier principal qu’est le travail temporaire, le Groupe CRIT a développé progressivement au fil des ans une activité complémentaire : l’assistance aéroportuaire. Depuis la crise sanitaire, le Groupe a su s’adapter et a rattrapé son niveau historique de 2019.

La croissance du marché de l’assistance aéroportuaire est non seulement corrélée directement à celle du trafic aérien mais également soutenue par la tendance à l’externalisation des compagnies aériennes et de l’ouverture à la concurrence des services d’assistance aéroportuaire.

Le marché français de l’assistance aéroportuaire présente la particularité d’un accès restreint aux activités piste sur certains aéroports. En effet, seules certaines sociétés ayant obtenu les licences pour les activités en piste ont un accès direct aux compagnies aériennes (CF directive européenne 96/67) sur les aéroports parisiens. Ces licences sont octroyées par Aéroports de Paris (ADP) après consultation des compagnies utilisatrices des aéroports. Les autres intervenants du marché ne pouvant agir qu’en qualité de sous-traitants des prestataires. Ainsi, en France le nombre de prestataires est limité à trois sur Paris-CDG, à quatre sur Paris-Orly.

Au Royaume-Uni, le marché est ouvert. Tous les ans ou tous les cinq ans (selon les aéroports), l’aéroport fixe des critères concernant les compétences et le savoir-faire. En Afrique, il s’agit de concessions monopolistiques de 25 ans pour la Sierra Leone et 5 ans renouvelables pour le Congo.

Le transport aérien mondial a retrouvé en 2023, 94.1% de son trafic passagers 2019. Ces bons résultats s’expliquent par la hausse des liaisons intérieures et à la fin des restrictions de déplacement en Chine.Avec près de 170 millions de passagers le ciel français a retrouvé un niveau trafic équivalent à la fin 2019. Une première qui cache quelques disparités selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Le trafic intérieur s’est élevé au mois de décembre 2023 à 85.8% en référence à décembre 2019, contre 103.7% pour le trafic international, ce qui signifie qu’il a dépassé son niveau de décembre 2019 grâce aux liaisons avec l’Afrique (113.1%), l’Union européenne (98.9%) et les Amériques (97%). Le trafic intérieur reste quant à lui en retrait par rapport à 2019. Sur l’année 2023, les liaisons intérieures (hors Outre-Mer) subissant la concurrence du train et du recours aux visioconférences par les entreprises, n’ont vu transiter que 79.4% de leurs voyageurs de 2019. L’Outre-mer a pour sa part quasiment effacé les conséquences de la pandémie, à 99.7% des voyageurs de 2019.

Sur l’ensemble de l’année 2023, les aéroports d’Orly, Marseille et Beauvais ont accueilli plus de passagers qu’en 2019. L’aéroport de Roissy, le plus fréquenté avec 67.4 millions de passagers, affiche-lui un trafic équivalent à 88.5% de celui de l’année 2019.

La palette des prestations proposée par l’activité d’assistance aéroportuaire du Groupe CRIT inclut tous les services indispensables aux compagnies aériennes pour le traitement de leurs opérations au sol :

•l’assistance aux passagers (enregistrement, embarquement, billetterie),

•l’assistance aux avions (tractage, placement au parking, calage, branchement des groupes électriques, chargement/déchargement des bagages et du fret, contrôle des pleins, repoussage avions, nettoyage),

•le trafic (suivi des plans de vol, établissement des devis de masse et centrage, météo, etc.)

•et l’assistance au fret 

Groupe Europe Handling a créé une nouvelle activité avec sa filiale Europe Handling Cargo depuis le 28 octobre 2022 (transfert piste fret et poste, entreposage/fret en magasin). L’activité cargo a accueilli 3 nouvelles compagnies aériennes clientes et plusieurs transitaires en adéquation avec la stratégie d’Aéroports de Paris qui compte consolider la place de Roissy CDG comme première plateforme du fret en Europe, Groupe Europe Handling continue de développer cette activité en pleine expansion.

Le Groupe CRIT opère sur l’ensemble des plateformes aéroportuaires parisiennes. Le Groupe Europe Handling, sa filiale d’assistance aéroportuaire, intervient sur les deux plus grands aéroports français, Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly. En 2018, le Groupe s’est également implanté sur l’aéroport Paris-Le Bourget, étendant ainsi ses activités dans l’aviation d’affaires sur le premier aéroport d’Europe.

En 2023, GEH était l’assistant officiel du 54ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) sur la plateforme du Bourget.

Après avoir été nommé en 2001 prestataire aéroportuaire sur le terminal CDG2 de l’Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, puis en 2009 prestataire aéroportuaire sur les terminaux CDG1 et CDG2 et sur l’aéroport d’Orly, le Groupe a été de nouveau nommé en 2014, prestataire aéroportuaire sur les deux plus grands aéroports français avec une extension de son périmètre d’intervention au terminal 3 de l’aéroport Charles-de-Gaulle.  En mars 2017, le ministre chargé de l’aviation civile a de nouveau désigné et de fait confirmé le Groupe Europe Handling en qualité de prestataire d’assistance aéroportuaire sur les aéroports de Paris-CDG et Paris -Orly. Les licences aéroportuaires ont été renouvelées le 1er mars 2022 pour une période de validité de quatre ans à Roissy Charles-de-Gaulle et sept ans à Orly.

Le Groupe a étendu le périmètre de ses activités françaises en s’implantant en 2018 sur l’aéroport Paris-Le Bourget et dans le secteur de l’aviation d’affaires. Cette filiale aéroportuaire du Groupe prend en charge les prestations piste et opérations, services aux passagers et aux équipages, gardiennage ponctuel et de longue durée de tous types d’avions, du jet au gros porteur, opérant sur l’aéroport du Bourget.

Fort de son positionnement, le Groupe conjugue à la fois les qualités de sous-traitant et de prestataire direct et travaille ainsi avec plus de 50 compagnies aériennes régulières sur ses plateformes françaises (Air France, ITA, Air Baltic, Air Caraïbes, Air Canada, Air Tahiti Nui, Cathay Pacific, Emirates, EasyJet, IAG, Finnair, Fedex, Lufthansa, Qatar Airways, etc.).

Le groupe occupe également des positions clés à l’international avec des filiales en Irlande, au Royaume-Uni, en Afrique.

Le Groupe CRIT est présent au Royaume-Uni sur les aéroports de London City et d’Heathrow LHR.

En Irlande, sa filiale Sky Handling Partner opère sur l’aéroport de Dublin, le Groupe est l’un des leaders de l’assistante aéroportuaire sur cet aéroport. Sky Handling Partner opère également sur l’aéroport de Shannon.

Le Groupe a maintenu ses activités sur les Aéroports du Congo (Brazaville, Pointe Noire et Ollombo) ainsi qu’en Sierra Leone (Freetown).

L’activité du pôle international a atteint son pic historique en 2023 et a confirmé son redressement.

L’activité aéroportuaire affiche une croissance sur l’année de 15% avec un chiffre d’affaires de 386 M€. C’est un vrai motif de satisfaction qui illustre l’accélération de la reprise sur un marché qui avait été violemment impacté par la crise sanitaire. Cette reprise initiée en 2021 s’est confirmée au fil des mois, permettant au Groupe de se rapprocher des niveaux d’activité pré-COVID sur la fin de l’année. Le pôle aéroportuaire a directement bénéficié du retour à des conditions d’activité normales avec une reprise du trafic aérien sur la quasi-totalité des destinations. La croissance du pôle est aussi le fruit de la fidélité de ses clients et sa capacité à gagner de nouvelles compagnies. Parmi ces gains, on peut citer notamment JetBlue Norse et Play à Paris, Delta à Dublin ou Latam à Londres Heathrow. Cette dynamique dans l’aéroportuaire a logiquement été portée par la France et l’international. En France, le chiffre d’affaires de l’année ressort à 385 840 millions d’euros en hausse de 14.9%. A l’international, la progression avoisine les 23% à 102.3 millions d’euros. De solides performances qui devraient se poursuivre en 2024.

Ce marché à valeur ajoutée est en pleine dynamique. Cette dynamique s’explique par des facteurs conjoncturels. La réindustrialisation, la nécessaire décarbonation et le numérique sont des mouvements qui participent à la croissance.  

Le secteur de « l’ingénierie professionnelle » est dominé par de grands acteurs généralistes qui sont au cœur d’un mouvement de concentration important. Les regroupements continuent de s’opérer vers de très grandes sociétés et les achats de prestation standardisés des grands industriels trouvent ainsi un bénéfice prix à la concentration de ces dernières et amène à la rationalisation des panels.

Selon l’Association Française des Ingénieurs et Responsables Maintenance, le secteur représente 22,6 milliards des dépenses de l’industrie, soit 2,3% de la production en valeur. Et sur ce montant, 8,5 Md€ sont sous-traités. Tous les domaines sont concernés : agro-alimentaire, pharmacie, énergie, chimie… La maintenance prédictive sera au cœur de l’usine du futur et nécessitera une main-d’œuvre qualifiée disposant à la fois de compétences techniques et d’un grand nombre de données pour tirer profit de l’intelligence artificielle.

Depuis 50 ans, ECM accompagne les majors des industries aéronautique, spatiale, automobile, défense, navale, ferroviaire et énergie.

ECM s’engage dans chaque étape de réalisation des projets, depuis les phases avancées et le développement jusqu’à l’industrialisation et le maintien en condition opérationnelle.

Entreprise à taille humaine, véritable partenaire, ECM met son expérience et son expertise au service de ses clients.

ECM valorise ses équipes en leur proposant un parcours de carrière s’appuyant sur des projets stimulants et porteurs d’innovation.

Les collaborateurs sont les ambassadeurs de la raison d’être de l’entreprise : l’expertise et l’humain au service des défis de demain.

ECM est une société impliquée historiquement dans le domaine de la conception et du calcul de structure pour tout type de structures innovantes aéronautiques composites et métalliques, des véhicules automobiles, ferroviaires, de transport terrestre ou marine de défense voire de nouvelles solutions pour l’énergie, alliant efficacité énergétique, durabilité, performance, fiabilité et sécurité.

Grâce à la pluralité de ses expertises métiers, que ce soit pour les systèmes de propulsion, les trains d’atterrissage, les systèmes hydrauliques, les systèmes embarqués, de signalisation, de conduite automatique ou de freinage, ECM fournit les solutions innovantes, performantes et sécuritaires attendues par ses clients.

Le positionnement sur l’ensemble du cycle en V et l’expertise approfondie des secteurs d’activité de ses clients permettent à ECM d’être un partenaire de choix dans l’accompagnement des solutions sur mesure d’industrialisation pour l’aéronautique, la défense, le ferroviaire ou l’automobile répondant aux grands enjeux actuels de montée en cadence des grands programmes comme de réduire les coûts ou d’améliorer la compétitivité.

ECM confirme sa progression sur le marché de l’aménagement et des modifications d’intérieurs d’avions, de trains ou de véhicules roulants.

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Avec son expertise en design d’intérieur et sa certification EASA- DOA part 21J, ECM transforme et modernise les flottes avion existantes, ECM accompagne ses clients à chaque étape du processus en préservant la certification de son aéronef.

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Grâce à une approche méthodique et à l’utilisation des dernières technologies, ECM parvient à réduire les non-conformités, à augmenter l’efficacité opérationnelle et à optimiser la satisfaction de ses clients.

Que ce soit pour les équipements de maintenance, les systèmes de chargement, les aménagements spéciaux, ECM propose des solutions adaptées aux exigences les plus complexes de ses clients.

ECM intervient dans la conception de moyens d’essai dans l’industrie grâce à des solutions personnalisées pour garantir la performance, la sécurité et la fiabilité des produits ou de leurs sous-ensembles.
Avec une expertise technique forte, ECM conçoit des moyens d’essai de haute qualité, intégrant les dernières technologies et pouvant fournir des résultats temps réels à distance.

Les équipes d’ingénieurs et de techniciens d’ECM interviennent sur les unités de production de Dassault Aviation dans le but d’optimiser les flux de production et les moyens associés par la définition de leviers d’améliorations, la redistribution des postes et ilots de production, la révision de process, la conduite du changement et la réalisation d’outils spécifiques. ECM réalise ces prestations avec un engagement de résultat et un ROI quantifié : amélioration de 30% des temps de cycle, réduction de 50% du volume de rebuts.

Grace à son expertise en aménagement d’intérieur et sa certification EASA- DOA part 21J, ECM transforme un avion sur demande et certifie les évolutions. C’est le cas par exemple du projet KOKKER pour lequel les équipes d’ECM ont complètement revisité la section centrale d’un A330 pour en faire un avion haut de gamme intégrant avec esthétisme et innovation des salles de réunion, des salles de conférence et des salons VIP.

Fondée en 1973, MASER Engineering accompagne les plus grands groupes de l’industrie dans la conception, l’intégration et la maintenance des process industriels. À ce titre, elle bénéficie d’une base active de plus de 300 clients.

Historiquement positionnée dans l’automobile et l’aéronautique, MASER Engineering a élargi depuis plusieurs années ses prestations aux secteurs de l’énergie et de l’environnement, des services, des transports et de la défense. Les implantations régionales et la notoriété de MASER Engineering dans différents domaines (maintenance de passerelles d’embarquement aéroportuaire, maintenance d’éoliennes, gestion des fluides industriels, intégration de lignes robotisées dans le secteur automobile, montage de cabines sur paquebots, digitalisation et animation de parcours de formation technique, études ergonomiques des postes de travail etc ...) témoignent d’une forte technicité opérationnelle et illustrent la diversification sectorielle de l’entreprise.

Le climat des affaires a reculé tout au long de l’année 2022 et au premier semestre 2023 sous l’effet du choc inflationniste et du resserrement monétaire. Fin 2023, l’activité a stagné dans la zone euro comme en France, pour le deuxième trimestre consécutif et l’investissement s’est replié dans la plupart des pays, pénalisé par les coûts de financement. Cela dit, la situation conjoncturelle des secteurs d’activité a été contrastée et au total, la croissance a atteint +0.9% en 2023 avec un solde positif en matière d’emploi sur un an de +1.1% par rapport à 2022.

Dans ce contexte, MASER Engineering a maintenu un rythme de croissance élevé avec un chiffre d’affaires de 59,39M€ en 2023, soit une progression de plus de 15% par rapport à 2022 qui était déjà en croissance de plus de 30% par rapport à 2021.

Spécialisée dans l’ingénierie de conseil et de formation depuis près de 20 ans, MASER Engineering, dans une démarche d’amélioration continue, contribue pleinement à l’optimisation et à la performance des process industriels et à la conception et au déploiement de stratégies pédagogiques. Pour une industrie plus connectée et écoresponsable, MASER Engineering accompagne également ses clients pour faire face aux paris de la transformation digitale et aux défis de la décarbonisation.

Par ailleurs, MASER Engineering bénéficie d’une expérience reconnue dans l’intégration et l’optimisation des process industriels et accompagne ses clients dans leurs projets d’implantation, de transfert ou de modernisation de leurs outils et unités de production ou d’exploitation.

En outre, MASER Engineering déploie une offre de maintenance industrielle globalisée et adaptée aux enjeux de ses clients. L’association des méthodes de maintenance et de la maintenance prédictive à une couverture nationale d’experts et un réseau de proximité structuré, lui permet de proposer des contrats associant, plans d’amélioration, collaboration active à la performance des process industriels et réalisation de gains de productivité tout en veillant à la sécurité des hommes et des machines et à la protection de l’environnement.

Dans un environnement exigeant, l’activité Travail temporaire affiche une progression soutenue, avec un chiffre d’affaires en augmentation de 7%, à 2 059,9 M€. La croissance a été au rendez-vous tant en France qu’à l’international.

En France (71,9% de la division), le chiffre d’affaires atteint 1 482,0 M€ en augmentation de 1,7%.

Après un premier semestre en hausse de 4,7%, le second semestre a vu le rythme de la croissance ralentir, marqué par les effets de l’inflation et de la baisse de la consommation. Cette tendance a été encore plus marquée sur le 4ème trimestre en retrait de -1,5%.

Dans un contexte qui s’est progressivement tendu et sur un marché de référence qui ressort à -0,8%, la progression du chiffre d’affaires de 1,7% sur l’ensemble de l’année constitue une bonne performance. Elle illustre la capacité du Groupe à défendre ses parts de marché grâce notamment à ses fondamentaux solides :

Alors qu’en 2022 les secteurs qui avaient le plus contribué à la croissance étaient la restauration, l’évènementiel et l’aéroportuaire qui retrouvaient des niveaux normatifs d’après Covid, l’évolution sectorielle en 2023 a été marquée par une demande continue dans l’aéronautique et le redressement du secteur automobile.

•L’Industrie (43,9% de la division) progresse de 2,5% portée par l’automobile qui augmente de 10,9% et dont la part dans le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 8,8%,

•Les Services (43,1% de la division), progressent de 1,7%,

•Le secteur du BTP (13,0% de l’activité de la division) demeure toujours en retrait, avec un chiffre d’affaires en baisse de 1,4%.

•La typologie de clients montre que les grands comptes représentent 59% du chiffre d’affaires et les PME 41%.

Le réseau constitué de 465 agences et implants sur sites clients et la digitalisation croissante des outils à sa disposition, permettent au Groupe de se placer toujours au plus près des besoins de sa clientèle, avec une offre de services élargie et des solutions emplois toujours plus adaptées.

A l’international, l’activité a été portée par la croissance externe et l’intégration au 1er janvier 2023 de la société suisse OK JOB.

Le chiffre d’affaires ressort à 577,9 M€, en croissance de 23,3%
(-2,1% à périmètre et changes constants), portant ainsi la part de l’activité réalisée hors de France à 28,1% du chiffre d’affaires total de la division.

Aux Etats-Unis (43,9% de l’activité internationale), l’année 2023 a été conforme aux attentes du Groupe. Dans un marché en contraction, le chiffre d’affaires est légèrement en baisse à
274,3 M$ contre 280 M$ en 2022 (-1,2% en organique CJO).

En Espagne (23,0% de l’activité internationale), le chiffre d’affaires ressort à 133,0 M€ contre 141,8 M€ en baisse de 6,2%.

Ce repli intègre les effets de la réforme législative du marché du travail mise en place au début de l’année 2022.

En Suisse (23,6% de l’activité internationale) le chiffre d’affaires ressort à 132,8 CHF en progression de 6,2%. Cette croissance est portée par l’acquisition de la société OK JOB dont le chiffre d’affaires ressort à 122,6 CHF en 2023 soit une augmentation de 10,6%. L’intégration pleinement réussie de cette nouvelle filiale permet au Groupe d’étendre son champ d’expertise sur les marchés spécialisés de l’industrie horlogère et le médical.

Les autres implantations géographiques du Groupe (Allemagne, Maroc et Tunisie) représentent 8,7% de l’activité internationale et ont réalisé un chiffre d’affaires de 50,4 M€ en croissance de
16,3 % par rapport à 2022.

L’année 2023 aura également été marquée par l’annonce, en décembre, d’un accord majeur pour le Groupe portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de la société italienne OPENJOBMETIS dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Milan. Sous réserve de la levée de la dernière des conditions suspensives initialement prévues (à savoir l’approbation de la transaction par le gouvernement italien au titre de la réglementation du « golden power »), les accords signés par le Groupe en février 2024 porteraient sa participation dans le capital OPENJOBMETIS à 64,65%. Cette opération, qui serait suivie d’une Offre publique d’achat obligatoire pourrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Elle permettrait au Groupe d’étendre sa couverture géographique à l’Italie et de dépasser les 3,3 Mds€ de chiffre d’affaires annuel sur une base proforma. L’intégration de OPENJOBMETIS constituera une étape clé dans le renforcement des positions internationales du Groupe portant la contribution de l’International à la moitié de l’activité travail temporaire totale.

Le chiffre d’affaires de la division Multiservices ressort à 504,1 M€ en croissance de 14,6% (+14,9% à périmètre et change constants).

Les activités aéroportuaires, qui concentrent 76,5% de l’activité de la division, totalisent un chiffre d’affaires de
385,8 M€ en croissance de 14,9%. Cette évolution illustre l’accélération de la reprise sur un marché qui avait été particulièrement impacté par la crise sanitaire. Elle marque le retour à des conditions d’activité normales et une reprise du trafic aérien sur la quasi-totalité des destinations. Elle est aussi le fruit de la fidélité des clients historiques du Groupe et de sa capacité à renforcer son portefeuille avec de nouvelles compagnies (telles Play, Norse ou Jet Blue).

Cette dynamique a été logiquement portée par la France et l’international. En France, le chiffre d’affaires de l’année ressort à plus de 283,5 M€ en hausse de 12,3%. A l’international, la progression s’établit à 22,8%, avec un chiffre d’affaires de 102,3 M€.

Sur les autres services, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 118,2 M€ contre 104,0 M€ en 2022. Les activités ingénierie et maintenance industrielle affichent avec un chiffre d’affaires de 84,1 M€ contre 77,5 M€ en 2022 en croissance de 8,6%. Les autres activités, parmi lesquelles la gestion dématérialisée du travail temporaire et l’externalisation des processus de gestion des ressources humaines, les prestations d’accueil et la formation, réalisent un chiffre d’affaires de 34,1 M€ contre 26,6 M€ en 2022.

Sur l’exercice, l’EBITDA du Groupe s’élève à 136,5 M€ contre
134,8 M€ en 2022 en hausse de 1,3%.

L’évolution de la marge sur l’exercice (5,4% en 2023 contre 5,8% en 2022) s’explique pour l’essentiel par l’impact indirect des produits financiers et de la CVAE sur l'EBITDA du Travail temporaire en France comme expliqué ci-dessous. Retraitée de ces éléments, la marge reste stable.

Sur la division Travail temporaire et Recrutement

En France, avec une hausse de chiffre d’affaires de 1,7%, le Groupe affiche un EBITDA de 65,2 M€ contre 72,5 M€ en 2022 et une marge qui s’établit à 4,4 % contre 5,0%.

Cette évolution est essentiellement liée aux impacts des normes de classification comptable suivants :

•La disparition de la moitié de la CVAE vient réduire la charge d’impôts alors que sa contrepartie correspond à des réductions de prix qui affectent l’EBITDA. Au total, l’impact est estimé à environ 20 points de base sur l’EBITDA, alors que net d’impôt, les effets se compensent.

•La hausse des taux d’intérêts a généré un accroissement significatif des produits financiers (comptabilisé en dessous de l’EBITDA) qui accroissent la base de calcul de la participation (comptabilisée dans l’EBITDA). Si au total les produits font bien plus que compenser les charges, l’impact sur l’EBITDA est ici de l’ordre de 30 points de base.

Retraitée de ces impacts en EBITDA, la performance opérationnelle du pôle travail temporaire en France reste stable par rapport à 2022.

A l’international, avec une baisse limitée de 2,1% du chiffre d’affaires en organique, essentiellement liée à l’impact des modifications législatives introduites en 2022 sur le marché espagnol, l’EBITDA s’élève à 25,0 M€ et la marge reste stable à 4,3%.

Par pays d’implantation :

Les Etats-Unis délivrent une marge de 5,4% ce qui constitue une remarquable performance par comparaison avec les principaux concurrents locaux du Groupe,

L’Espagne affiche une marge en baisse de 50 points de base essentiellement liée à la baisse du chiffre d’affaires

En Suisse, la filiale OK JOB acquise en décembre 2022 affiche une marge conforme aux attentes.

Au total, avec une hausse organique de 0,8% de son chiffre d’affaires, l’EBITDA de la division s’élève à 90,2 M€ contre 93,1 M€ en 2022. Si la marge ressort en léger recul à 4,4% contre 4,8%, économiquement la performance opérationnelle réelle en 2023 est tout à fait équivalente à 2022.

Sur la division Multiservices

Sur l’ensemble de l’exercice, les activités aéroportuaires ont progressé de 14,9%.

Avec des niveaux d’activité revenus aux niveaux pré-covid de 2019 (+1,2% par rapport au chiffre d’affaires de 2019), l’EBITDA s’établit à 37,9 M€ et la marge ressort à 9,8%, en hausse de 20 points de base par rapport à 2022.

Cette évolution est particulièrement satisfaisante. En effet, le
1er semestre avait été marqué par un fléchissement de la marge en raison des investissements réalisés dans le développement de l’activité cargo, du retard de l’évolution des prix sur l’inflation et de l’impact de la réouverture du terminal CDG 1 sur la productivité. Au 2nd semestre, les importants efforts de productivité et les revalorisations de certains contrats ont permis de revenir sur les niveaux de marge de l’année passée.

Les autres activités, notamment l’ingénierie et la maintenance industrielle, dégagent un EBITDA de 8,4 M€ et une marge de 7,1%.

Résultat opérationnel courant

Après prise en compte des amortissements, le résultat opérationnel courant s’établit à 96,9 M€ contre 101,5 M€ en 2022.

Les amortissements s’élèvent à 39,5 M€ en hausse de 6,3 M€ par rapport à 2022 (dont 2,5 M€ d’incorporels relatifs à OK JOB et 3,4 M€ de droits d’usage au titre de IFRS 16 principalement dans le secteur aéroportuaire). Le total des amortissements est constitué :

•De près des deux tiers, des amortissements des droits d’usage au titre du retraitement d’IFRS 16 soit 25,0 M€,

•Pour l’autre tiers, des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

Résultat financier

Le résultat financier qui est un profit de 11,5 M€ se décompose en :

•Un coût de l’endettement financier net qui est un profit de
12,2 M€, dont l’amélioration significative correspond à 15,5 M€ de revenus des placements net de 3,3 M€ de frais financiers

•Un résultat de change négatif de 0,6 M€ relatif aux actifs libellés en dollar et détenus par Groupe CRIT dans le cadre du financement de ses activités américaines.

Charge d’impôt

La charge d’impôt s’élève à 33,9 M€ soit un taux apparent de 31% en baisse de 3% par rapport à 2022 principalement liée à la disparition de la moitié de la CVAE.

Ce taux se décompose en 25,4% d’impôt au taux normal et 5,8% de CVAE soit 6,3 M€.

Résultat net

Au total, après prise en compte de la charge d’impôt, le résultat net s’élève à 75,2 M€ contre 70,9 M€ en 2022 soit une hausse de 6,0%.

L’activité dégage une capacité d’autofinancement de 135,8 M€, en baisse de 40,9 M€. Cette baisse correspond principalement à la fin des remboursements CICE dont le dernier est intervenu en 2022 pour un montant total de près de 40 M€.

Nets de la variation de besoin en fonds de roulement de 8,5 M€ et de 32,6 M€ d’impôts décaissés, les flux de trésorerie d’exploitation s’établissent à 111,7 M€.

Les opérations d’investissements se sont élevées à 70,5 M€ et correspondent :

Aux investissements en immobilisations corporelles à hauteur de 16,1 M€

Aux placements de la trésorerie en dépôts à termes comptabilisés en immobilisations financières à hauteur de 54,4 M€

Sur la période, l’impact des opérations financières s’est élevé à 46,3 M€ avec essentiellement :

•39,4 M€ de distribution de dividendes

•26,1 M€ de retraitements des loyers au titre d’IFRS 16 dont
6,6 M€ relatifs aux crédit-baux sur le matériel aéroportuaire et sur l’immeuble du siège social du Groupe

•15,5 M€ de produits financiers

Sur l’exercice :

-La baisse du besoin en fonds de roulement dégage 9,8 M€ de trésorerie et s’explique par :

◦D’une part la stabilité de l’activité qui ne génère pas d’impact

◦D’autre part la maitrise des délais de règlement clients et fournisseurs qui réduisent ce besoin de 9,8 M€.

-L’endettement financier net correspond à un excédent de trésorerie qui a augmenté de 43,1 M€ se décomposant en :

◦54 M€ de placements en dépôts à terme comptabilisés en actifs financiers non courants car ne remplissant pas l'ensemble des critères pour être classés en équivalents de trésorerie mais n'en constituant pas moins des créances liquides déduites de la dette nette

◦Une augmentation de 5,9 M€ de l’endettement financier brut

◦Une baisse de 5,1 M€ de la trésorerie nette.

-Les capitaux propres augmentent de 34,6 M€ du fait :

◦Du résultat de la période pour 75,2 M€

◦Des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres pour -1,4 M€

◦Des distributions de dividendes pour 39,4 M€

◦Des opérations sur titres auto-détenus 0,3 M€.

Fort d’un bilan toujours aussi solide, marqué par des capitaux propres de 761,5 M€ et d’une capacité de financement qui reste intacte, le Groupe reste confiant dans sa capacité à aborder l’avenir.

La société Groupe CRIT est la société holding du Groupe qu’elle forme avec l’ensemble de ses filiales. Elle exerce son activité de holding animatrice au service du Groupe et ses résultats sociaux ne peuvent être dissociés des résultats consolidés.

Son chiffre d’affaires est constitué des facturations des prestations de services qu’elle fournit à ses filiales dans le cadre du développement de leurs activités et des refacturations de charges et dépenses communes. De ce fait, l’évolution de son chiffre d’affaires est directement liée à l’évolution de l’activité de ses filiales.

Il s’établit en 2023 à 7,6 M€ contre 7,0 M€ en 2022 tandis que les charges d’exploitation s’élèvent à 6,9 M€ contre 6,0 M€ en 2022.

Le résultat d’exploitation ressort ainsi à 0,7 M€ contre 1,0 M€ en 2022.

Le résultat financier ressort à 41,0 M€ contre 29,9 M€ en 2022. Il est constitué principalement :

•Des dividendes perçus en provenance des filiales à hauteur de 34,9 M€ contre 18,6 M€ en 2022,

•Des intérêts sur les comptes courants pour 3,9 M€ contre
3,0 M€ en 2022,

•Du résultat de change positif de 1,2 M€ contre 6,2 M€ en 2022.

Après prise en compte de l’impôt sur les bénéfices de 1,7 M€, l’exercice clos le 31 décembre 2023 fait apparaître un résultat net de 39,9 M€ contre 28,4 M€ en 2022.

Que ce soit en termes de croissance organique ou de croissance externe, qu’il s’agisse de ses activités de staffing, d’assistance aéroportuaire ou des autres activités, le Groupe a toujours fait le choix d’un développement ambitieux et sécurisé centré sur la valeur. Cet engagement se fonde au quotidien sur une politique commerciale sélective afin de préserver la valeur de ses contrats et sur une stratégie d’acquisitions privilégiant les entreprises à forte valeur ajoutée. Sur ces vingt dernières années, le Groupe affiche des performances solides. Ce rythme de croissance soutenu a été réalisé en préservant la rentabilité du Groupe avec un EBITDA (hors impact IFRS 16) qui affiche la même performance de croissance sur la période.

La France, historique et principal marché du Groupe, reste au cœur du développement de ses activités et conforte chaque année ses positions d'acteur majeur dans le travail temporaire & recrutement et l’assistance aéroportuaire sur le territoire.

À l’international, le Groupe dispose de fortes positions dans le staffing et l’assistance aéroportuaire, fruit d’une politique de croissance externe qui s’est intensifiée ces dix dernières années. Depuis 2011, le Groupe a ainsi procédé à près de 17 acquisitions lui permettant de conquérir de nouveaux territoires et de renforcer ses positions sur ses principaux marchés. Toute fin 2023, le Groupe a annoncé la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de la société italienne OPENJOBMETIS dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Milan. OPENJOBMETIS figure aux premiers rangs des acteurs italiens du travail temporaire (6ème acteur) avec un réseau de 140 agences réparties sur tout le territoire, 790 collaborateurs permanents et des positions fortes sur des marchés diversifiés comme l’agroalimentaire, l’industrie, les transports et la santé…. En 2023, OPENJOBMETIS a réalisé un chiffre d’affaires de près de 750 millions d’euros avec un Ebitda de 3,8%. La société a acquis en janvier 2024 la société Just on Business qui apportera 100 M€ de chiffre d’affaires additionnel. Le marché du travail temporaire italien est le 4ème marché européen. C’est un marché qui s’est développé plus tardivement qu’en France dans les années 80. En 2022, il totalisait près de 16 milliards d’euros en croissance annuelle moyenne de plus de 10% sur la période 2013-2022. Le potentiel de ce marché est important au regard du taux de pénétration du travail temporaire dans la population active qui est un des plus faibles d’Europe.  

L’intégration de OPENJOBMETIS constituera une étape clé dans le renforcement des positions du Groupe à l’international, avec 50% de l’activité travail temporaire réalisée hors de France, et permettra de dépasser les 3,3 Mds € de chiffre d’affaires annuel sur une base proforma.

La stratégie du Groupe CRIT s’appuie sur différents axes : la qualité du maillage territorial et de proximité, la montée en gamme des prestations, la diversification des positions sectorielles, la sécurisation des parcours des intérimaires, le renforcement des engagements RSE et la transformation digitale.

Avec un réseau de 465 agences et insides en France à fin 2023, le Groupe dispose d’un maillage territorial permettant d’adresser les bassins d’emplois les plus dynamiques. L’objectif du Groupe CRIT est de renforcer d’ici deux à trois ans, ce maillage en ouvrant 40 à 50 nouvelles agences sur le territoire national français.

Groupe Crit répond aux demandes de ses clients en apportant des solutions sur mesure en fonction des besoins et des compétences requises. La montée en gamme de ses prestations s’illustre notamment par le développement soutenu de son offre de gestion RH sur mesure, CRIT Inside, implantée au cœur des sites de ses clients. Crit souhaite renforcer ce réseau d’agences et conforter sa croissance en 2024. Crit fait également évoluer son modèle en apportant à ses experts en agences des solutions digitales qui leur permettent d’alléger la gestion administrative et ainsi de gagner en productivité. Groupe Crit développe également d’autres formes de solutions emplois telles que le RPO, l’engineering de formation, le recrutement d'expert et cadres…

Afin de tenir compte des environnements spécifiques de chaque secteur, Groupe Crit propose de manière différenciée des offres adaptées à chaque domaine d’activité (exemple, retail, logistique, BTP ou industrie automobile.) La volonté de Groupe Crit est de développer les secteurs d’activité porteurs en s’appuyant sur toutes ses solutions d’emploi et solutions technologiques à sa disposition.

Dans un marché où la concurrence sur les profils qualifiés s’accroît et où la pénurie de main-d’œuvre s’intensifie, la fidélisation et la sécurisation du parcours de ses collaborateurs intérimaires s’inscrivent parmi les axes stratégiques du Groupe. À ce titre, le CDI Intérimaire constitue un axe de développement important, tout comme la formation des collaborateurs intérimaires en périodes d’intermissions pour assurer leur montée en compétences et répondre à l'apparition des nouveaux métiers.

Conscient de l’apport des politiques de Développement Durable dans l’amélioration de sa performance et le bien-être de ses salariés, le Groupe CRIT a développé sa politique RSE autour des 3 piliers :

-sa responsabilité sociale :

dont l' objectif est le développement, l'épanouissement et l'accompagnement de ses collaborateurs, qu’ils soient permanents ou intérimaires ;

-son engagement sociétal :

le Groupe promeut une culture d’initiatives locales et tisse d’étroites relations avec l’ensemble des acteurs locaux dans une démarche volontaire et partenariale ;

-sa responsabilité environnementale :

conscient des enjeux environnementaux actuels et de la nécessité de les prendre en compte dans ses activités, le Groupe s’engage dans une démarche respectueuse de maîtrise et de réduction de ses effets sur l’environnement en déployant un système de management environnemental certifié. Le détail des engagements est donné dans le rapport de responsabilité sociale, sociétale et environnemental du Groupe CRIT qui est disponible en page 111 de ce document.

Pour servir sa stratégie digitale, axe majeur de développement pour accompagner l’évolution de ses métiers et améliorer les performances opérationnelles, le Groupe a développé des solutions qui lui permettent de disposer aujourd’hui de tous les outils au service de la digitalisation de la relation clients, intérimaires, candidats : mycrit. (l’interface intérimaires), crit.one (pour la gestion des prestations), crit.online (pour la gestion administrative de la relation client), crit.job (pour la recherche d’emploi et de mission), et crit.academy (pour les formations à distance).

L’assistance aéroportuaire a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire. La reprise initiée an 2021 s'est confirmée au fil des mois, permettant au Groupe de retouver en fin d'exercice 2023 un niveau d'activité pré-Covid. Le Groupe Crit a su préserver sa performance grâce à une stratégie de conquête commerciale qui s’illustre notamment par de nombreux contrats pluriannuels signés chaque année sur ses plateformes aéroportuaires. Elle bénéfice aussi de la volonté du Groupe d’accompagner les besoins de ses compagnies aériennes clientes en ouvrant de nouvelles escales, d’élargir l’éventail de ses prestations sur ses escales, de conquérir de nouveaux marchés et aéroports par des acquisitions stratégiques notamment à l’international.  Cette stratégie lui permet aujourd’hui de figurer parmi les leaders mondiaux d’assistance aéroportuaire. Si la France reste le principal marché du Groupe, l’international est depuis plusieurs années une priorité stratégique pour diversifier ses positions géographiques et développer de nouveaux relais de croissance.

Dans le Groupe, hors retraitements IFRS 16 et hors opérations de croissance externe, seule l’activité Aéroportuaire est susceptible d’avoir à faire face, en fonction des gains de nouveaux contrats et du rythme de renouvellement des matériels (notamment à raison des évolutions technologiques), à des investissements significatifs, l’activité de Travail temporaire restant par nature peu capitalistique.

A l’issue de la pandémie de Covid, et comme le montre le tableau ci-dessous, le Groupe avait décidé de limiter fortement ses investissements, notamment dans l’activité d’assistance aéroportuaire, et ce, tant que les niveaux d’activité ne seraient pas revenus à un niveau justifiant leur reprise. En conséquence la réduction des investissements a été très significative sur tous les secteurs jusqu’en 2021 pour repartir progressivement en 2022 et 2023. Il convient de noter que cette évolution dans le secteur aéroportuaire, si elle correspond à la reprise de l’activité, est également portée par l’électrification du matériel aéroportuaire.

En tenant compte des droits d’utilisation retraités au titre d’IFRS 16, les locations s’élèvent à 24,9 M€ en 2023 contre 20,3 M€ en 2022, dont près de 75% concerne l’immobilier comme détaillé dans la note 4.1.2 des comptes consolidés.

Les investissements se sont élevés en 2023 à 42,5 M€ contre 30,8 M€ en 2023.

Le Groupe reste à l’écoute des opportunités de croissance externe, accélérateurs naturels de développement des opérations. Cette dynamique est poursuivie avec des objectifs de rentabilité mesurables et dans un souci de maîtrise des équilibres financiers du Groupe (cash-flow, dette, levier…).

C‘est dans ce contexte que, ainsi que détaillé dans la note 2.1 et 2.2 des comptes consolidés, le Groupe a acquis la société suisse OK JOB le 12 décembre 2022 et qu’il a lancé en décembre 2023 une opération visant à l’acquisition de la société italienne OPENJOBMETIS.

Malgré la prudence imposée par le contexte macroéconomique plus exigeant, le Groupe Crit aborde 2024 avec confiance et la volonté de franchir pour la première fois de son histoire le cap des 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

En France, malgré un début d’année contrasté avec des effectifs délégués en baisse sur janvier et février, le Groupe reste confiant dans ses perspectives d’activité et intensifie ses efforts commerciaux sur les secteurs spécialisés riches d’opportunités. Des perspectives restent favorables sur des secteurs comme l’énergie, l’aéronautique ou l’automobile. Le Groupe devrait profiter de l’effet Jeux Olympiques pour développer les missions dans l’événementiel ou la restauration.

Parallèlement, le Groupe continue à s'appuyer sur son réseau d'agences et ses effectifs sur le terrain, mais aussi sur des mesures d'accompagnement en faveur de l'insertion, de la formation professionnelle et gestion des compétences, pour favoriser les recrutements en CDI. Le Groupe poursuit également le déploiement de ses outils digitaux au bénéfice du réseau pour la recherche de talents.

La réalisation de l’opération d’acquisition du 6ème acteur italien OPENJOBMETIS marquera une étape majeure dans le développement à l’international du Groupe. Cette acquisition structurante va permettre au Groupe d’accompagner ses clients en dehors des frontières avec un fort potentiel de synergies commerciales. Le Groupe avait pour objectif de réaliser en moins de trois ans plus d’un tiers de son activité travail temporaire à l’international, avec cette nouvelle acquisition il parviendra à réaliser 50% de chiffre d’affaires à l’international en 2024. La finalisation de l’opération devrait intervenir au deuxième trimestre sous réserve de la levée d’une dernière condition suspensive qui est l’accord des autorités italiennes.

2024 sera une année importante pour le Groupe prêt à franchir un nouveau cap, celui des 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. L’intégration d ’OPENJOBMETIS sera une priorité.

En 2023, la dynamique dans l’aéroportuaire a été portée par la France et l’international. Le début d’année 2024 est bien orienté sur toutes les implantations du Groupe. Les prévisions du trafic aérien permettent d’anticiper une croissance solide sur l’ensemble de l’exercice. Le Groupe reste actif dans la recherche d’opportunités de croissance externes.

La société Groupe CRIT est la holding animatrice du Groupe qu’elle a constitué avec l’ensemble de ses filiales.

Elle exerce son activité au service du Groupe et son rôle s’articule autour des principaux axes suivants :

•Elaborer et insuffler la stratégie de développement,

•Assurer le contrôle de ses filiales,

•Animer le Groupe,

•Faciliter la coordination des différentes unités et lignes de métier,

•Déterminer et coordonner les actions communes : actions commerciales, achats, qualité, gestion des ressources humaines,

•Développer les outils et méthodes communes aux sociétés du Groupe : système d’information et de gestion, management de projets…,

•Assurer la coordination des fonctions générales filialisées,

•Apporter conseils et assistance aux filiales dans des domaines nécessitant des compétences particulières ou ponctuelles,

•Gérer et centraliser la trésorerie de l’ensemble des sociétés du Groupe.

Les principaux flux financiers entre Groupe CRIT et ses filiales, outre les dividendes, concernent les redevances versées par les sociétés du pôle Travail temporaire et recrutement en rémunération des prestations rendues, les refacturations de quote-part de charges supportées pour le compte des diverses entités juridiques (assurances, contrats flotte de véhicules…), les rémunérations des prêts de trésorerie.

Les filiales du Groupe sont organisées selon les lignes de métier :

•Le travail temporaire et le recrutement :

◦4 filiales opérationnelles exerçant en France

◦15 filiales opérationnelles exerçant à l’étranger (En Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis, au Maroc, au Portugal, en Suisse et en Tunisie).

•L’assistance aéroportuaire :

◦18 sociétés opérationnelles exerçant en France

◦9 sociétés opérant à l’étranger (Au Congo, en Irlande, au Maroc, au Royaume-Uni et en Sierra Leone).

•Les autres services aux entreprises :

◦6 filiales opérationnelles françaises.

L’organigramme simplifié du Groupe est présenté en page 8 et la liste exhaustive des filiales et participations du Groupe est détaillée en note 6.4 de l’annexe aux états financiers consolidés.

Les évolutions significatives dans la structure du Groupe intervenues au cours des trois dernières années, sont les suivantes :

Le 21 décembre 2023, le Groupe a signé, sous conditions suspensives usuelles, un accord portant sur l’acquisition directe et indirecte d’une participation majoritaire dans le capital de la société OPENJOBMETIS, société de droit italien, dont les actions (12 285 294 actions en circulation, 1 083 906 actions auto-détenues) sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Milan.

Après réalisation des opérations de Due Diligence, le Groupe a confirmé le 1er février 2024 son intention d’acquérir les titres OPENJOBMETIS au prix de 16,50 € par action et a signé les 8 et 22 février 2024 les accords de cession, d’une part avec les actionnaires de Plavisgas S.r.l  pour l’acquisition de la société détenant 34,14% de titres d' OPENJOBMETIS et d’autre part avec les sociétés Omniafin S.p.a, M.T.I. Investimenti S.r.l., et Quaestio Capital SGR S.p.a. pour l’acquisition des titres qu’ils détiennent dans OPENJOBMETIS (soit respectivement 18,45%, 5,15% et 6,91%)

Ces accords, qui restent soumis à la levée de la dernière des conditions suspensives initialement prévues (à savoir l’approbation du gouvernement italien au titre de la règlementation dite du « Golden Power ») porteraient la participation du Groupe à 64,65% du capital OPENJOBMETIS.

Cette acquisition serait suivie d’une Offre Publique d’Achat obligatoire visant la totalité des actions OPENJOBMETIS en circulation.

L’acquisition définitive et l’OPA obligatoire, intégralement financées sur fonds propres, pourraient être finalisées au cours du deuxième trimestre 2024.

Avec un marché du Travail temporaire estimé en 2022 à 15,7 Mds d’euros, l’Italie se positionne comme le 4ème marché en Europe continentale. OPENJOBMETIS, 6ème acteur sur ce marché, est présent sur tout le territoire et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 768 M€ en 2022 et 749 M€ en 2023 et un résultat net de 14,3M€ en 2022 et 12,6M€ en 2023.

Cette acquisition permettra au Groupe d’étendre sa couverture géographique à l’Italie et constitue une avancée majeure dans son positionnement en Europe.

En juin 2023, le Groupe, via sa filiale Groupe Europe Handling, a pris une participation de 100% dans le capital de la société nouvellement créée, Airport Energy Distribution. Cette création permet au Groupe d'élargir son offre de services à l'avitaillement en énergie, à destination des acteurs des plateformes aéroportuaires parisiennes.

Le 12 décembre 2022, le Groupe a renforcé ses positions sur le marché suisse du Travail temporaire et du recrutement, avec l’acquisition de 80% du capital de la société OK JOB située à Lausanne. Cette filiale exerce son activité principalement dans l’industrie et les services tertiaires et permet au Groupe de prendre des positions sur les marchés spécialisés de l’industrie horlogère et du médical.

Les mandats que les dirigeants de la société Groupe CRIT exercent au sein des filiales du Groupe sont détaillés au chapitre 5 section 5.1 du présent document d’enregistrement universel.

L’action GROUPE CRIT est cotée sur le marché Euronext Paris (compartiment B).

Elle fait partie des indices CAC All-shares et Euronext Family Business.

Le nombre d’actions composant le capital social s’élève à 11 250 000.

La capitalisation boursière au 29 février 2024 s’élève à 810,0 M€.

Pour plus de détails, se reporter au paragraphe 6.3 du présent document