RAPPORT DE GESTION
Une vision responsable de l’investissement, en cohérence avec notre ADN
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Concrètement, l’IDI définira plusieurs niveaux d’exigence
dans l’accompagnement de ses participations, qui refléteront
leurs engagements et leur maturité sur les thématiques
environnementales, sociales et de gouvernance.
Cette analyse a été réalisée pour l’ensemble des
14 participations de portefeuille.
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mesure de maturité : noter la performance de l’entreprise
sur les différents thèmes et sous-enjeux identifiés en leur
attribuant un niveau de maturité ;
Phase de cession
En phase de sortie, l’IDI veillera dans la mesure du possible et
progressivement à insérer un paragraphe relatif à l’ESG dans la
documentation dédiée, permettant de valoriser les évolutions
ayant eu lieu en cours de détention, et la contribution de notre
société d’investissement à la performance de la participation.
plan d’action : formuler des recommandations assorties
de KPIs pour chacun d’enjeux identifiés à discuter avec le
management de la société afin de concevoir conjointement
un plan d’action détaillé.
Nous accordons une grande importance à la vision de long terme
de notre stratégie afin que celle-ci soit alignée avec les horizons
de l’urgence climatique.
Grâce à des valeurs fortes ancrées depuis plus de 50 ans, l’IDI peut
affirmer son identité et sa place dans le monde de l’investissement
en misant sur ses atouts. L’adoption de cette stratégie ESG
lui permet de se projeter encore plus aisément dans l’avenir,
conformément à son esprit de pionnier.
L’IDI a investi dans des sociétés prometteuses au niveau
environnemental au cours de l’année 2024, en investissant dans
TTK et Exsto. La due diligence ESG menée sur ces entreprises
a révélé des aspects très positifs.
Notre bilan ESG 2024
1. Gouvernance
TTK développe des solutions de détection de fuites qui
contribuent directement à la protection de l’environnement en
réduisant certains risques environnementaux telle que les fuites
d’hydrocarbure ou la surconsommation d’eau. Ses systèmes de
détection de fuites bénéficient d’une garantie de 10 ans, illustrant
ainsi l’engagement de l’entreprise en faveur de la durabilité.
Soucieux de répondre aux normes les plus exigeantes, TTK a
obtenu les certifications UL et FM, gages de conformité à des
standards environnementaux rigoureux.
Depuis la création du Comité RSE en 2022, plusieurs actions
issues de ses recommandations ont été mises en œuvre, telles
que la rédaction d’une charte RSE, l’élaboration d’une cartographie
des « opportunités » extra-financières et l’intégration systématique
d’un paragraphe ESG dans nos communiqués de presse. En 2024,
nous nous sommes consacrés à améliorer nos campagnes de
collecte de données ESG et à préparer l’application de la CSRD.
Le règlement de la CSRD n’étant plus applicable sur l’ensemble
du périmètre de l’IDI, participations incluses, nous poursuivrons
volontairement nos engagements en renforçant les outils et
stratégies déjà mis en place.
Engagé dans une démarche responsable et plus durable, le
groupe EXSTO propose des solutions à forte valeur ajoutée à
destination de domaines critiques sur divers marchés de niche
(Industrie, Automobile, Subsea et Santé) qui répondent aux enjeux
de demain. Les produits conçus par le Groupe s’intègrent dans
une démarche de durabilité dans la mesure où les élastomères
de haute performance ont une durée de vie supérieure à celle
des matériaux traditionnels. Par ailleurs, le Groupe procède à
une sélection rigoureuse de matériaux durables via une politique
d’achats responsables, et investit en R&D afin notamment de
permettre une meilleure recyclabilité des matériaux. A titre
illustratif, les produits en thermoplastique contiennent plus de 30 %
de matière recyclée et des travaux similaires sont engagés sur la
recyclabilité du polyuréthane. Cette démarche a été reconnue par
EcoVadis, puisque la filiale Sterne a obtenu la médaille de bronze
et le site français EXSTO Thermoplastics a été récompensé par
la médaille d’or, attestant ainsi de l’engagement du groupe EXSTO
sur les enjeux de RSE.
En parallèle, notre équipe interne dédiée à l’ESG s’est réunie à 23
reprises depuis mars 2022 dont 9 fois en 2024 pour mettre en
œuvre de manière opérationnelle notre stratégie. Cette structure
nous a conféré une agilité considérable, nous permettant de
prendre des décisions adaptées aux besoins de nos participations
et de les mettre en œuvre de manière rapide et efficace.
2. Une intégration opérationnelle des sujets ESG dans notre activité
Notre principal objectif est de renforcer la résilience de notre
activité et de nos participations en faisant de la transition un
avantage concurrentiel grâce à une intégration opérationnelle et
de long terme de l’ESG. Face à un nouveau contexte d’incertitudes,
la prise en compte des critères extra-financiers nous permettra
de faire perdurer la solidité de notre portefeuille et notre création
de valeur.
Durant cette année 2024, en alignement avec nos engagements,
l’intégration de ces sujets a été systématique à chaque étape
du cycle d’investissement. Au niveau des nouveaux dossiers
étudiés, une check-list ESG a été appliquée à toutes les entreprises
cibles. Cela a permis une prise en compte plus éclairée de ces
considérations lors des discussions des comités d’investissement
(notamment via la note de comité).
Au sein de nos participations, plusieurs événements marquants
ont rythmé l’année 2024 :
Au sein du portefeuille de l’IDI, deux participations se sont
démarquées par leur engagement et leur impact. Natural Grass
a reçu le trophée Engagement & Rayonnement à l’international lors
des 11e Trophées Sport & Management à l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, le groupe EXSTO a été salué pour sa responsabilité
sociale et environnementale, avec EXSTO Thermoplastics
obtenant la médaille d’or, EXSTO Cavaillon la médaille de bronze,
et EXSTO Romans-sur-Isère recevant le badge « engagée ».
D’autre part, afin d’accompagner au mieux nos participations
durant la période de détention, nous avons procédé à une analyse
ESG du portefeuille en 3 phases :
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diagnostic de matérialité : identifier et cartographier les enjeux
clés susceptibles d’avoir un impact sur les performances
financières et extra-financières de la participation, au regard
de ses caractéristiques. Ce diagnostic est établi à partir d’une
grille axée sur les six thèmes ESG (vision et gouvernance,
éthique des affaires, ressources humaines, environnement,
chaîne de valeur et relations sociétales) ;
De plus, Omnes Capital renforce son impact sur la transition
énergétique et durable en Europe. Le fonds Capenergie 5,
d’un montant cible de 1,35 milliard d’euros avec un hard-cap à
1,65 milliard d’euros, vise à soutenir les énergies renouvelables.
Construction Energie Plus 2, doté d’un objectif de 200 millions
d’euros, finance des projets pour des villes durables. Par ailleurs,
Omnes Capital prévoit le lancement de nouveaux fonds Deeptech
et Co-investissement, affirmant ainsi son engagement en faveur
d’un avenir durable.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024ꢀ-ꢀ
