Cuprins

Notă: În prezentul raport, termenii „compania”, „Societatea”, „OMV Petrom”, „Grupul OMV Petrom” și „Grupul” sunt utilizați uneori din motive practice atunci când se fac referiri la OMV Petrom S.A. și filialele sale, în general. Situațiile financiare prezentate în raport sunt auditate și prezintă rezultatele consolidate ale Grupului OMV Petrom, întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS); toți indicatorii se referă la Grupul OMV Petrom, cu excepția situațiilor în care se menționează altfel. Indicatorii sunt rotunjiți la cel mai apropiat număr întreg, prin urmare pot rezulta mici diferențe la însumare.

Începând cu 1 ianuarie 2022, segmentele de activitate ale OMV Petrom au fost redenumite după cum urmează: Upstream a devenit Explorare și Producție, Downstream Oil a devenit Rafinare și Marketing, Downstream Gas a devenit Gaze și Energie.

Conform reglementărilor legale referitoare la raportarea informațiilor nefinanciare, Societatea întocmește și publică un raport de sustenabilitate distinct, care include informații cerute în declarația nefinanciară și care descrie inițiativele noastre privind sustenabilitatea. Raportul de sustenabilitate al OMV Petrom pentru anul 2021 va fi publicat până la data de 31 mai 2022.

Energia pentru o viață mai bună

În fiecare zi, OMV Petrom face viața oamenilor mai bună.

În fiecare zi, OMV Petrom produce și furnizează energia necesară pentru milioane de oameni – pentru confortul, mobilitatea sau pentru pasiunea lor de a călători.

Energia este parte din viața noastră: carburanții sunt esențiali pentru mobilitate, gazele naturale ne încălzesc casele, iar electricitatea ne alimentează aparatele care ne fac viața mai ușoară. În spatele acestora, se află energia OMV Petrom.

OMV Petrom beneficiază de o largă experiență în industrie în România, fiind una dintre primele țări producătoare de țiței din lume. În același timp, compania folosește cu succes inovația și know-how-ul în domeniul tehnic cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții, transformându-se, simultan, într-o companie integrată de energie cu emisii scăzute de carbon.

Producem energie în toate formele sale: carburanți, gaze naturale și electricitate.

În siguranță. Fără riscuri. Cu responsabilitate.

Azi și mâine.

O companie integrată de energie

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est. Compania este activă de-a lungul întregului lanț valoric al energiei: de la explorarea și producția de țiței și gaze, până la rafinare și distribuția de carburanți și, mai departe, la generarea de energie electrică, precum și comercializarea gazelor naturale și a energiei electrice.

Compania este organizată în trei segmente de activitate integrate operațional – Explorare și Producție, Rafinare și Marketing, Gaze și Energie. Modelul de afaceri integrat al OMV Petrom îi conferă reziliență financiară datorită sinergiilor și protecție naturală împotriva volatilității prețului petrolului și gazelor naturale.

În Explorare și Producție, OMV Petrom este prezentă în România, Bulgaria și Georgia. În mai 2021, compania a finalizat vânzarea filialelor din Kazahstan. Experiența noastră variază de la explorarea onshore și offshore la mare adâncime, până la producția din zăcăminte mature și producția offshore în ape de mică adâncime. În 2021, portofoliul nostru consta în 419 mil. bep rezerve dovedite (1P) și o producție de hidrocarburi de aproximativ 47 mil. bep (din care 3,2 mil. tone țiței și condensat, precum și 3,7 mld. metri cubi gaze naturale).

În Rafinare și Marketing, operăm rafinăria Petrobrazi, care are o capacitate de 4,5 mil. tone/an și poate procesa întreaga producție de țiței din România a OMV Petrom. Suntem prezenți pe piața de retail a produselor petroliere printr-o rețea de 787 de stații de distribuție, aflate în România, Moldova, Bulgaria și Serbia. Aceste stații sunt operate prin intermediul a două mărci comerciale: Petrom și OMV. În 2021, segmentul a înregistrat vânzări de 5,3 mil. tone de produse rafinate, dintre care 2,9 mil. tone vânzări cu amănuntul.

În Gaze și Energie, activitățile noastre constau în producția de energie electrică și vânzarea de gaze naturale și energie electrică. Operăm centrala electrică, alimentată cu gaze, de la Brazi, care are o capacitate de 860 MW. În 2021, segmentul a înregistrat vânzări de gaze naturale de 48,9 TWh (din care 38,4 TWh către terți), echivalentul a 4,5 mld. metri cubi, și a generat 4,8 TWh energie electrică.

În fiecare zi, milioane de oameni și mii de afaceri din România și din regiune folosesc energia noastră. Carburanții și produsele energetice ale OMV Petrom facilitează mobilitatea, dau căldură pentru viața și munca de zi cu zi și stau la baza unei game largi de produse din plastic și petrochimice de înaltă calitate.

OMV Petrom are o lungă tradiție de conduită sustenabilă și responsabilă în furnizarea energiei cu scopul îmbunătățirii vieții oamenilor. Pentru OMV Petrom, sustenabilitatea înseamnă crearea de valoare pe termen lung pentru clienții și acționarii noștri, fiind, totodată, o companie inovatoare și un angajator atractiv. Ne desfășurăm activitatea într-o manieră responsabilă, cu respect față de mediul înconjurător și creând valoare pentru societatea în care activăm.

Modelul nostru de afaceri

De ce să investești în OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est și cea mai mare companie românească listată la Bursa de Valori București, cu o capitalizare bursieră de 5,7 mld. euro la sfârșitul anului 2021.

Compania deține o poziție de lider pe piețele de carburanți și gaze naturale din România și are o contribuție importantă la securitatea aprovizionării cu energie electrică a țării.

Succesul OMV Petrom se bazează pe modelul său de afaceri integrat, pe excelența operațională și pe disciplina financiară, care sunt esențiale pentru generarea unei creșteri durabile și a unor randamente atractive pentru acționarii noștri.

Propunerea noastră pentru acționari este clară: creșterea investițiilor, creșterea profitabilității și a dividendelor – asigurând, totodată, o afacere sustenabilă pe termen lung prin tranziția noastră energetică.

Ne propunem să menținem o abordare disciplinată privind capitalul, investind în același timp aproape 11 mld EUR și realizând un ROACE de peste 12% în 2030. Ne așteptăm ca acest lucru să întărească securitatea aprovizionării României și a Europei de Sud-Est, precum și reziliența energetică a UE.

Ne propunem să dublăm Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale în 2030 față de 2020 și suntem încrezători că acest lucru ne va permite să creștem dividendele de bază cu 5 până la 10% pe an pe parcursul deceniului, în linie cu profiturile. Într-un mediu de piață favorabil și la discreția conducerii, ar putea fi distribuite și dividende speciale, cu condiția ca planurile de investiții ale companiei să fie finanțate. Aceste elemente sunt principalii piloni ai politicii noastre atractive privind dividendele: „OMV Petrom se angajează să asigure acționarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescător, în concordanță cu performanța financiară și necesarul de investiții, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a companiei.”

Sustenabilitatea rămâne în centrul acțiunilor noastre, deoarece atenuarea schimbărilor climatice este o prioritate strategică pentru afacerea noastră și ne angajăm să fim parte a soluției pentru tranziția către o energie mai curată.

Obiectivul nostru pe termen lung este să atingem neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon din operatiuni (emisii Nete Zero) până în 2050. Ne propunem să reducem intensitatea emisiilor Scope 1-3 cu aproximativ 20% până în 2030, comparativ cu 2019.

Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, avem în plan investiții de aproximativ 2 mld EUR în inovare și noi tehnologii, în principal în hidrogen și în captarea și stocarea carbonului.

În total, ne așteptăm ca aproximativ o treime din investițiile noastre cumulate să fie în afaceri noi cu emisii de carbon reduse și zero.

Încă de la privatizare, OMV Petrom a reprezentat un pilon de stabilitate pentru economia României, în calitatea sa de furnizor de încredere de energie, angajator important, precum și contribuabil semnificativ la bugetul de stat.

OMV Petrom va continua să considere că angajații săi reprezintă o prioritate, în timp ce se va concentra pe crearea de valoare pentru clienții săi prin îmbunătațirea satisfacției si experienței acestora.

Rezultate excelente susținute de îmbunătățirea prețurilor și a cererii

Toate valorile se referă la anul 2021, dacă nu se menționează altfel.

¹ Ajustat pentru elementele speciale ; valoarea CCA (costul curent de achiziționare) excluzând elementele speciale nu include efectele nerecurente speciale și efectele din deținerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea de Downstream Oil; elementele speciale includ efectele temporare din instrumente de acoperire împotriva riscurilor (în vederea diminuării volatilității în Situația Veniturilor și Cheltuielilor);

² După deducerea rezultatului net atribuibil interesului minoritar;

³ Exclude venitul special suplimentar, reflectat în rezultatul financiar;

⁴ Dividend supus aprobării de către AGA din 27 aprilie 2022; se referă doar la dividendul de bază;

⁵ Calculat cu prețul acțiunii la finalul anului precedent;

⁶ Incluzând dividendul brut pe acțiune al anului precedent.

Partener pentru România

Suntem cel mai mare investitor privat din România, cea mai mare companie de energie, cel mai mare contribuabil la bugetul de stat și un angajator important din țară. Suntem conștienți de rolul esențial pe care îl jucăm în economie, iar comportamentul responsabil este o valoare adânc înrădăcinată în cultura noastră organizațională.

¹Carburanții se referă numai la motorina și benzina cu amănuntul; estimări OMV Petrom, pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică.

Declarația Directorului General Executiv

Performanța noastră financiară din 2021 a fost remarcabilă. Fluxul nostru de trezorerie din activitatea de exploatare a atins 7,0 mld. lei, în creștere cu 26% comparativ cu anul precedent. Pe de altă parte, investițiile au scăzut cu 12% comparativ cu 2020, deoarece am rămas precauți într-un mediu extrem de volatil în privința cererii și a prețurilor. Prețurile mai mari ale mărfurilor și marjele de rafinare, în combinație cu utilizarea excelentă a activelor noastre și cererea crescută de energie, au reprezentat catalizatori pentru rezultatele tuturor segmentelor noastre de activitate, iar acest lucru a contrabalansat efectele producției mai scăzute de hidrocarburi, ale inflației costurilor și ale taxării în creștere din Upstream, în principal la gaze naturale. Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale în 2021 aproape s-a dublat față de anul precedent, însă a fost sub nivelul din 2019. Cu toate acestea, contribuția noastră la bugetul de stat al României a atins un record istoric, de 12,3 mld. lei, în contextul unor prețuri semnificativ mai mari la energie. Susținem în continuare necesitatea abordării provocărilor de reglementare și a implementării unor măsuri adecvate de protecție a consumatorilor vulnerabili.

Rezultatele excelente s-au reflectat și în performanța prețului acțiunilor noastre, în creștere cu 37% față de anul precedent, depășind-o pe cea a companiilor similare și a indicilor locali. Randamentul total pentru acționari a fost de 46%, susținut puternic de aprecierea prețului acțiunilor și, de asemenea, de un randament competitiv al dividendelor. Lichiditatea acțiunilor a crescut cu 9% față de anul precedent.

Pentru 2020, am distribuit dividende în valoare de 1,8 mld. lei, constant față de anul anterior, în pofida mediului dificil de piață. Mai mult, pe baza rezultatelor noastre solide din 2021, Directoratul a propus un dividend brut de 0,0341 lei/acțiune pentru exercițiul financiar 2021, în creștere cu 10% față de anul precedent și reprezentând o rată de distribuție de 67% din profitul net. Aceasta se situează la limita superioară a intervalului de creștere a dividendelor de 5-10% declarat în politica noastră de dividende. Această propunere a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere și va fi supusă aprobării ulterioare a AGA din 27 aprilie 2022.

Privind în viitor, obiectivul nostru principal va fi implementarea Strategiei 2030. Ca parte a Tranziției către emisii reduse și zero de carbon, ne propunem strategic să reducem intensitatea emisiilor de carbon a operațiunilor noastre cu 30% până în 2030 comparativ cu 2019, iar în 2022 intenționăm să instalăm aproximativ 100 de stații de reîncărcare pentru mașini electrice, să progresăm în dezvoltarea unui portofoliu de energie regenerabilă și să facem primii pași în direcția producerii bioetanolului de a doua generație. Toate aceste acțiuni ne vor permite să ne asumăm o poziție de lider în tranziția energetică în regiunea în care ne desfășurăm activitatea și vom face tot posibilul pentru a ne ridica la nivelul acestei ambiții. În ceea ce privește Dezvoltarea regională a gazelor naturale, ne așteptăm ca decizia finală de investiție pentru Neptun Deep să fie amânată până în 2023, din cauza absenței amendamentelor la Legea offshore. Totodată, vom desfășura și activități de explorare în celelalte două blocuri din Marea Negră, în Bulgaria și Georgia. În ceea ce privește Optimizarea afacerii tradiționale, principalele obiective strategice pentru 2022 sunt de a limita scăderea producției de hidrocarburi la 7% pe an (excluzând initiațivele de optimizare a portofoliului), de a deschide peste 100 de magazine noi MyAuchan în stații de distribuție marca Petrom modernizate, de a atinge o rată de utilizare a rafinărei de peste 95% și de a obţine vânzări totale de produse rafinate la un nivel similar cu cel din 2021. La acest moment estimăm vânzări de gaze naturale şi o producţie netă de energie electrică mai mici comparativ cu cele din 2021. Investiţiile planificate în 2022, de peste 4 mld. de lei, indică o creștere semnificativă față de 2021, dar vor depinde de climatul investițional.

Permiteți-mi să profit de această oportunitate pentru a mulțumi tuturor angajaților, acționarilor noștri și celorlalte părți interesate pentru încrederea și sprijinul oferite continuu, precum și pentru a vă asigura că vom continua cele mai mari eforturi pentru a spori atât valoarea OMV Petrom, cât și contribuția noastră în țările în care ne desfășurăm activitatea.

Christina Verchere

OMV Petrom pe piețele de capital

Structura acționariatului

La sfârșitul anului 2021, OMV Petrom S.A. avea următoarea structură a acționariatului: 51,0% - OMV Aktiengesellschaft, 20,6% - Statul român și 7,0% - Fondul Proprietatea S.A. (FP). Cota rămasă, de 21,4%, reprezenta cota liber-tranzacționabilă (free float), tranzacționată sub formă de acțiuni la categoria Premium a Bursei de Valori București (BVB) și de GDR-uri la categoria Standard, pe piața principală a Bursei de Valori din Londra (BVL).

La sfârșitul anului 2021, 482 de entități juridice, atât din România, cât și din străinătate, dețineau 90,4% din acțiunile tranzacționate liber sau 19,3% din capitalul social al OMV Petrom, restul (9,6% din acțiunile liber-tranzacționabile sau 2,0% din capitalul social) fiind deținut de aproximativ 460.000 de persoane fizice.

Pe 26 ianuarie 2022, Fondul Proprietatea și-a redus deținerea cu patru puncte procentuale, ca urmare a vânzării prin intermediul unui plasament accelerat (Accelerated Book Building - ABB); prin urmare, la data raportului, structura acționariatului este următoarea: 51,0% - OMV Aktiengesellschaft, 20,6% - Statul român, 3,0% - Fondul Proprietatea S.A., 25,4% - alți acționari.

Analiza structurii acționariatului nostru la sfârșitul anului 2021 arată că un procent de 69,1% din acțiunile liber-tranzacționabile era deținut de acționari instituționali din România (2020: 67,5%), 9,6% de către investitori persoane fizice private (investitori retail) (2020: 9,5%), iar restul era deținut de acționari instituționali străini, astfel: 4,9% din SUA (componenta de GDR-uri este inclusă în această categorie) (2020: 2,5%), 3,5% din Ungaria (2020: 3,4%), 1,3% din Marea Britanie și Irlanda (2020: 1,7%), 9,4% din alte țări europene (2020: 11,7%) și 2,2% din restul lumii (2020: 3,8%).

Acțiuni

Anul a început cu o evoluție slabă a prețului acțiunii OMV Petrom, prețul minim de tranzacționare, de 0,3695 lei, fiind înregistrat la data de 4 ianuarie. Ulterior, prețul a crescut gradual, până la un preț maxim de tranzacționare de 0,51 lei/acțiune (înregistrat în 3 noiembrie).

În data de tranzacționare ex-dividend, 13 mai, prețul acțiunii s-a corectat cu 7,4% (0,035 lei), mai mult decât echivalentul valorii dividendului aferent anului 2020, de 0,031 lei/acțiune. Mai târziu în cursul lunii, în 27 mai, prețul acțiunii a înregistrat un alt declin zilnic, de 4,6% (comparativ cu scăderea de 2,6% a indicelui BET), generat de anunțul privind rebalansarea indicilor MSCI prin includerea, într-o singură tranșă, a Islandei în piețele de frontieră (Islanda are o pondere de ca. 8% în indice).

Publicarea rezultatelor trimestriale, care au fost în general în linie cu așteptările analiștilor, a generat în principal reacții neutre. În pofida acestui fapt, prețul acțiunii a scăzut cu 1-2% în majoritatea zilelor de raportare trimestrială, în timp ce după publicarea Trading Update pentru T2/21 și T3/21, prețul acțiunii s-a apreciat cu 2-3%. O creștere de 2% s-a înregistrat după publicarea rezultatelor la T4/20, când a fost anunțată și propunerea inițială de dividend pentru 2020.

În afara anunțurilor companiei, evoluția prețului acțiunii OMV Petrom în 2021 a fost influențată în principal de: 1. declarațiile autorităților cu privire la datele posibile de modificare a Legii Offshore și/sau negocierile dintre Romgaz și ExxonMobil; 2. anunțurile de relabansare a indicilor globali; 3. volatilitatea prețului țițeiului (anunțurile OPEC+ legate de cotele lunare de producție).

Știrile privind preluarea de către Romgaz a participației ExxonMobil în compania care operează blocul Neptun Deep au avut în general un impact pozitiv asupra prețului acțiunii OMV Petrom. Cu titlu de exemplu, am sublinia creșterea zilnică de 2,1% din 31 martie, ziua în care Romgaz a depus oferta pentru acțiunile ExxonMobil și în care autoritățile din România au indicat ținta pentru modificareaLegiiOffshore până la finalul S1/22. Turbulențele politice cauzate de modificările din cadrul coaliției de guvernare și al guvernului au generat așteptări privind întârzierea modificării Legii Offshore și explică în mare măsură declinul zilnic de 4,3% al prețului acțiunii OMV Petrom din data de 31 august.

În data de 23 august, prețul acțiunii OMV Petrom a crescut cu 3,1% ca urmare a anunțului oficial privind includerea acțiunilor companiei în indicii Piețe Emergente (EM) ai FTSE. Prețul acțiunii s-a ajustat în scădere cu 4,3% în 20 septembrie, data efectivă la care s-a produs includerea în indicii FTSE EM. Pe data de 17 septembrie, când a avut loc rebalansarea indicilor FTSE, prețul acțiunii OMV Petrom a înregistrat cel mai mare volum zilnic de tranzacționare de pe piața Regular, de 306,2 mil. de acțiuni.

Un alt element care a adus modificări semnificative în performanța prețului acțiunii OMV Petrom a fost evoluția prețului țițeiului (anunțurile OPEC+ legate de cotele lunare de producție). De exemplu, la data de 5 martie, anunțul neașteptat al OPEC+ că va menține tăierile de producție în luna aprilie a determinat o apreciere de 4,1% a prețului acțiunii (în timp ce prețul țițeiului a crescut cu 2,3% în acea zi). Mișcări de sens contrar au fost înregistrate în data de 19 iulie, când prețul acțiunii OMV Petrom a scăzut cu 2,8%, o performanță mai bună comparativ cu cea a prețului țițeiului, care a suferit cea mai mare scădere zilnică de până la acea dată din iunie 2020, de 6,4%, după ce anunțul OPEC+ de a crește producția a alimentat temerile privind surplusuri, exact într-un moment în care creșterea numărului de infecții COVID-19 amenința cererea. Prețul acțiunii OMV Petrom a scăzut chiar mai mult, cu 4%, în 26 noiembrie (iar prețul țițeiului cu un impresionant 11%), deoarece varianta Omicron a COVID-19 a generat inițial temeri privind noi restricții de circulație globale și ca urmare a anunțului SUA de a elibera țiței din Rezerva sa Strategică într-o încercare de a reduce prețul benzinei.

În data de 7 decembrie, prețul acțiunii OMV Petrom a înregistrat a treia cea mai mare apreciere zilnică din an, de 3,3%, ca urmare a publicării Strategiei 2030 și a anunțului de întărire a politicii companiei privind dividendele prin intermediul unui angajament mai ferm de a crește dividendul de bază și posibilitatea de a acorda dividende speciale.

În 2021, prețul mediu al acțiuniiOMV Petrom pentru tranzacțiile de pe piața Regular a fost de 0,4359 lei, în creștere cu 26% față de valoarea din anul 2020, de 0,3473 lei, în timp ce creșterea prețului mediu al țițeiului Brent a fost de 69% față de anul precedent. Volumul mediu tranzacționat zilnic, incluzând tranzacțiile din segmentul Deal, a fost de 10,8 mil. acțiuni (2020: 9,9 mil. acțiuni), în creștere cu 9% față de 2020. Media zilnică a valorilor tranzacționate a fost de 4,75 mil. lei, în creștere cu 40% față de valoarea în lei din 2020. Media zilnică a valorilor tranzacționate în 2021, în euro, a fost de 0,97 mil. euro.

Indicii pieței de capital locale s-au redresat față de valorile minime din 2020 determinate de pandemia COVID-19. Indicele BET a închis anul la un nivel mai mare cu 33% față de valoarea de la finalul anului 2020. IndiceleBET-NG (care cuprinde acțiuni ale companiilor din domeniul energiei și utilităților), în care OMV Petrom are o pondere de aproximativ 30%, a crescut cu 29% față de 2020. De asemenea, indicele BET-BK (proiectat ca indice de referință pentru managerii de active și pentru investitorii instituționali) a crescut cu 35% în 2021 față de 2020. BET-TR (randament total BET) s-a apreciat cu 40% în 2021 față de anul 2020.

Depășind evoluția indicelui BET cu 4,1 puncte procentuale, acțiunea OMV Petrom a încheiat ultima ședință de tranzacționare din an, din 30 decembrie, la prețul de 0,4990 lei/acțiune, în creștere cu 37% față de anul precedent. Randamentul total pentru acționari (inclusiv dividendul de 0,031 lei/acțiune pentru anul financiar 2020 plătit în 2021) a fost de 46%.

Capitalizarea bursieră a OMV Petrom S.A. la sfârșitul anului 2021 a fost de 28,3 mld. lei sau 5,7 mld. euro, reprezentând aproximativ 13% din totalul capitalizării bursiere a companiilor listate la BVB și aproximativ 23% din capitalizarea indicelui BET (reprezentând cele mai lichide 19 blue chips listate la BVB).

Volumul și valoarea lunare cele mai ridicate ale tranzacțiilor au fost atinse în aprilie (65,300 de GDR-uri, în valoare de 1,1 mil. USD), iar cel mai scăzut nivel s-a înregistrat în iulie și decembrie (când nu au fost tranzacții). Valoarea totală a GDR-urilor tranzacționate în 2021 a fost de 1,55 mil. USD (2020: 0,06 mil. USD).

2.850 de GDR-uri au fost emise în aprilie, 480 în mai și 5.106 în noiembrie. 6.000 de GDR-uri au fost anulate în ianuarie 2021, 4.853 în aprilie, 57.700 în mai și 10.000 în august.

Numărul de GDR-uri în circulație la finalul fiecărei luni s-a situat între 175.611 (în ianuarie) și 111.494 (în decembrie). Valoarea din urmă reprezintă 4,5% din numărul de GDR-uri emise în oferta publică secundară din octombrie 2016 și 0,14% din acțiunile tranzacționate liber de la finalul anului 2021.

În 2021, indicii de pe piețele europene și de pe cele americane au revenit de la valorile foarte scăzute din 2020 determinate de pandemia COVID-19. Unii dintre aceștia au înregistrat niveluri record către finalul anului, pe măsură ce piețele au devenit din ce în ce mai optimiste că vaccinarea pe scară largă împotriva COVID-19 ar urma să ducă la revenirea la normalitate și deci să stimuleze redresarea economică. Indicii specifici sectorului de țiței și gaze naturale au avut o evoluție ușor mai slabă în termeni relativi, întrucât perspectivele pentru revenirea cererii au rămas incerte din cauza diverselor variante ale virusului. Indicele DAX a crescut cu 15,8%, FTSE 100 a crescut cu 14,6%, STOXX Europe 600 a crescut cu 22,5%, STOXX Europe 600/Oil & Gas a închis anul în creștere cu 17,5 față de 2020, în timp ce indicele mediu Dow Jones Industrial a crescut cu 18,9% față de anul precedent.

Principalul instrument prin intermediul căruia actualizăm piețele de capital îl reprezintă pachetul de raportare trimestrială, care oferă o resursă cuprinzătoare pentru analiști și investitori. Pachetul include, printre altele, Trading update, un raport cu Indicatori Operaționali-Cheie care facilitează înțelegerea din timp a tendințelor principale ale OMV Petrom în trimestrul respectiv. OMV Petrom a continuat publicarea raportului Factsheet (Sumar), precum și a documentului de Întrebări și Răspunsuri a teleconferințelor trimestriale pe site-ul companiei, www.omvpetrom.com.

Pentru a asigura un nivel înalt de transparență și operativitate, toate rapoartele OMV Petrom, comunicatele și informațiile importante pentru acționari, analiști și investitori se diseminează cu promptitudine pe website-urile BVB și BVL și sunt încărcate, de asemenea, pe website-ul companiei, la secțiunea Investitori.

Strategia 2030: Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon

Bazându-ne pe fundația existentă, foarte solidă, a modelului nostru tradițional de afaceri, precum și pe rolul nostru cheie în economia românească, la sfârșitul anului 2021 am anunțat Strategia 2030. Ambiția noastră strategică este de a fi lider în tranziția energetică a Europei de Sud-Est, valorificând oportunitățile din piețele noastre emergente și vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne ridica la înălțimea acestei ambiții. În mijlocul multor incertitudini, știm că un lucru este adevărat: ne vom crește afacerea, vom furniza mai multă energie cu mai puține emisii, vom crește randamentele pentru acționarii noștri, ne vom ajuta clienții să își decarbonizeze afacerile și ne vom face angajații mândri că iau parte la această călătorie.

Recunoaștem schimbările climatice ca fiind una dintre cele mai importante provocări globale, dar și oportunități ale prezentului și sprijinim obiectivele stabilite de Acordul de la Paris privind schimbările climatice. În acest sens, sustenabilitatea este pe deplin integrată în strategia noastră.

Strategia este construită pe trei piloni – Tranziția către o afacere cu emisii de carbon reduse și zero, Dezvoltarea regională a gazelor naturale, Optimizarea afacerii tradiționale – și se preconizează că va avea patru rezultate definitorii.

În primul rând, va avea un impact semnificativ asupra tranziției către o afacere cu emisii mai reduse de carbon și va reduce intensitatea emisiilor noastre de carbon în toate segmentele de activitate. În al doilea rând, va genera creșteri semnificative ale fluxurilor de trezorerie, în timp ce vom dezvolta noi afaceri, cum ar fi energia din surse regenerabile, biocombustibilii avansați și combustibilii alternativi și vom testa noi tehnologii, respectiv captarea, stocarea și utilizarea dioxidului de carbon, precum și producerea de hidrogen. În al treilea rând, va susține politica noastră extrem de competitivă de dividende, până în 2030, oferind acționarilor noștri o creștere anuală de 5-10% a dividendului de bază și o potențială distribuție de dividende speciale. În al patrulea rând, va consolida securitatea aprovizionării cu energie a României și a Europei de Sud-Est, precum și reziliența energetică a UE.

România este una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, într-un context energetic aflat în schimbare rapidă, iar compania este pregătită să profite de această oportunitate. Cu toate acestea, în timp ce cererea de energie este de așteptat să crească, la fel sunt și exigențele din partea clienților noștri cu privire la decarbonizare. În 2021, intensificarea luptei împotriva schimbărilor climatice a fost în centrul atenției la nivel mondial cu numeroase ocazii, cum ar fi conferința ONU COP26. În plus, inițiativele de reglementare, cum ar fi pachetul Fit for 55 al UE, stabilesc noi linii directoare care vor avea un impact semnificativ asupra multor industrii și a societății în ansamblu. În același timp, asigurarea unei furnizări stabile și sigure a energiei rămâne o prioritate esenţială pe agenda globală.

Cererea de gaze naturale ȋn România este de așteptat să crească cu 20% până în 2030 față de 2019, susținută în principal de noile capacități de generare a energiei electrice pe bază de gaze naturale, precum și de creșterea treptată a cererii consumatorilor casnici, susținută de creșterea preconizată a venitului disponibil. Ulterior, cererea de gaze naturale este de așteptat să scadă, deoarece ponderea surselor regenerabile în mixul de energie electrică va crește și sunt prognozate niveluri de funcționare mai scăzute pentru centralele pe bază de gaze naturale. În pofida scăderii, gazele naturale vor continua să joace un rol-cheie în sistemul energetic românesc până în 2040, datorită cererii în creștere pentru producția de hidrogen.

Cererea de energie electrică este estimată să crească cu aproximativ 10% în 2030 față de 2019, determinată de creșterea economică și electrificare, în principal în transporturi. Mai mult, mixul de generare a energiei electrice se va schimba, determinat de o scădere a utilizării cărbunelui și de o creștere a capacităților eoliene, solare și de biomasă. După 2030, cererea internă de energie electrică este de așteptat să continue să crească pe măsură ce electrificarea progresează nu numai în transport, dar și în industriile mai dificil de decarbonizat, cum ar fi cea a oțelului și a cimentului.

Cererea de benzină și motorină va fi determinată de o creștere a gradului de motorizare, care în România este în prezent la doar două treimi din media UE. Se preconizează că toate cele trei tipuri de carburanți – motorină, benzină și jet – vor înregistra o cerere mai mare până în 2030, comparativ cu 2019. Benzina va beneficia de o penetrare mai accentuată și de un impuls puternic către mașini hibride. Cererea de motorină va crește, de asemenea, datorită utilizării sale extinse în transportul comercial și a importurilor continue de mașini second-hand pe motorină din Europa de Vest. Combustibilul pentru avioane (jet) va ajunge la un nivel mai mare față de cel din 2019 datorită intensificării transportului aerian. După 2030, presiunea asupra combustibililor fosili se va intensifica, iar cererea de motorină și benzină este de așteptat să scadă, în timp ce consumul de jet va avea o creștere continuă până în 2040, deși într-un ritm mai lent, date fiind dificultățile mai mari în înlocuirea acestuia în comparație cu combustibilii tradiționali utilizați în transportul rutier.

Strategia 2030 asigură echilibrul potrivit pentru ca OMV Petrom să facă tranziția către un mix de produse cu emisii de carbon reduse și zero, oferind în același timp o aprovizionare sigură și stabilă pentru a satisface cererea de energie a României.

În al doilea rând, gazele din Marea Neagră vor ajuta la extinderea afacerilor noastre în domeniul gazelor naturale cu emisii mai reduse de carbon, asadar ponderea gazelor naturale în mixul de producție de hidrocarburi al companiei va crește la aproximativ 70%. Creșterea gazelor naturale din producție proprie va sprijini, de asemenea, eforturile de decarbonizare ale țării, deoarece gazele naturale pot înlocui cărbunele în generarea de energie și pot permite integrarea capacităților regenerabile în sistemul energetic. Aceasta reflectă rolul esențial al gazelor naturale de combustibil de tranziție în mixul energetic al României.

În al treilea rând, vom dezvolta oportunități de afaceri cu emisii de carbon reduse și zero. Investițiile noastre vor valorifica oportunitățile din România în ceea ce privește energia din surse regenerabile, biocombustibilii și combustibilii alternativi, precum și hidrogenul, potențialul de captare și stocare a carbonului, precum și expertiza și know-how-ul OMV Petrom de a capta acești poli de valoare. Nu în ultimul rând, oferind clienților noștri o serie de opțiuni energetice cu emisii mai reduse de carbon pe termen lung, vom contribui și la tranziția spre decarbonizare a acestora.

Pornind de la modelul de afaceri integrat, care include în prezent centrala electrică Brazi, ne propunem să ne completăm portofoliul de active energetice cu energie din surse regenerabile, prin inițierea de investiții în tehnologii solare fotovoltaice. Ne propunem să punem în funcțiune mai mult de 1 GW de capacitate de energie din surse regenerabile în România până în 2030, cu potențial suplimentar în țările învecinate. Întrucât România are cel mai mare potențial solar din regiune, țara este, de asemenea, bine plasată pentru a beneficia de fonduri UE pentru investiții în centrale fotovoltaice.

Biocombustibilii pot contribui în mod semnificativ la reducerea emisiilor în transportul rutier și aviație. Compania intenționează să depășească 15% biocombustibil din producția totală de combustibil în 2030. Țintim 150 mii t/an producție de etanol celulozic din paie până în 2030, valorificând avantajul competitiv al României în ceea ce privește disponibilitatea și costul paielor, datorită sectorului agricol extins al țării. În plus, analizăm oportunități adiționale de a folosi deșeurile de produse agricole pentru producerea de combustibil sustenabil pentru aviație și motorină regenerabilă, vizând o producție de 450 mii t/an în 2030.

Atingerea obiectivelor de neutralitate climatica la nivelul întregii societăți nu înseamnă numai schimbarea mixului de furnizare în ceea ce privește conținutul de dioxid de carbon, dar și o transformare a mixului cererii. Ne propunem să dezvoltăm o infrastructură pentru mobilitate cu emisii reduse de carbon, care să contribuie la impulsionarea viitorului mobilității în această parte a Europei, cu peste 500 de puncte de alimentare cu combustibili alternativi. Aceasta va include cea mai mare rețea pentru vehicule electrice din regiunea în care OMV Petrom desfășoară operațiuni, până în 2030, precum și investiții în GNL și GNC. La sfârșitul anului 2021, în baza parteneriatelor dezvoltate, erau instalate 34 de încărcătoare electrice, dintre care 21 erau operaționale.

Planurile noastre ambițioase de decarbonizare merg dincolo de sursele regenerabile, combustibilii sustenabili și mobilitate. România oferă potențial pentru captarea și stocarea carbonului (CCS) și pentru valorificarea hidrogenului, în timp ce OMV Petrom are oportunități unice în portofoliul său, precum și capacitatea financiară de a le valorifica. În ceea ce privește CCS, intenționăm să profităm de formațiunile noastre geologice de înaltă calitate, care oferă un potențial semnificativ de stocare a carbonului pe termen lung. Se așteaptă ca CCS să joace un rol esențial în reducerea emisiilor nu numai pentru operațiunile noastre, dar și pentru industrie în general. Cererea de CCS din partea industriilor greu de decarbonizat va crește, astfel că vom căuta parteneriate cu astfel de jucători industriali. Lucrăm la un proiect demonstrativ care ar putea avea prima injecție în a doua jumătate a deceniului, dacă toate condițiile prealabile sunt îndeplinite. În plus, OMV Petrom va testa o tehnologie inovatoare pentru captarea și utilizarea emissilor de carbon la rafinăria Petrobrazi. În mai 2021, OMV Petrom a devenit partener într-un proiect european ambițios care abordează problema emisiilor de CO₂ prin tehnologii de captare și conversie a acestora. Pe parcursul a cinci luni în 2024, vom capta CO₂ din gazele de ardere eliberate de unitatea de cogenerare, transformându-le apoi electrochimic într-un produs comercializabil.

O altă sursă de energie cu potențial ridicat de dezvoltare este hidrogenul. Cererea din România este estimată să crească semnificativ până în 2040, iar OMV Petrom are oportunitatea de a deveni un jucător important integrat în domeniul hidrogenului din țară. Analizăm atât hidrogenul cu conținut redus de carbon, obținut din gaze naturale, cât și hidrogenul produs din surse regenerabile.

Zona Mării Negre, punctul central al celui de-al doilea pilon strategic, este estimată a deține resurse semnificative. Dezvoltarea Neptun Deep este cel mai important proiect strategic al companiei în Marea Neagră, un proiect revoluționar pentru OMV Petrom și pentru România. Sub rezerva deciziei finale de investiție în 2023, prima producție de gaze naturale este așteptată aproximativ patru ani mai târziu. Acest proiect va avea o contribuție semnificativă la rata de înlocuire a rezervelor noastre, care este de așteptat să depășească 100% atunci când proiectul Neptun va demara. Acest volum de gaze naturale reprezintă o schimbare semnificativă în portofoliul nostru, asigurând 70% gaze naturale în mixul de producție de hidrocarburi. După cum am anunțat deja, după finalizarea tranzacției Romgaz-ExxonMobil, OMV Petrom va fi operatorul perimetrului. Estimăm că vom investi până la 2 mld. EUR în proiect, iar resursele recuperabile estimate de aproximativ 50 mld. mc ar asigura o producție netă la platou de aproximativ 70 mii bep/zi pentru OMV Petrom.

OMV Petrom are peste 40 de ani de experiență și cunoștințe ca operator în bazinul Mării Negre și acest lucru poate ajuta la deblocarea potențialului pentru continuarea dezvoltării, dincolo de România, poziționând compania ca partener de ȋncredere în regiunea Mării Negre. Avem deja acces la perimetrul offshore vecin Han Asparuh din Bulgaria, situat la sud de perimetrul Neptun Deep (42,86% OMV Petrom, 57,14% TotalEnergies ca operator). În urma studiilor geologice și geofizice pentru a identifica ținte suplimentare de foraj, este planificat să fie forată o sondă în 2022-2023, urmată de alte 2-3 sonde.

Pe malul opus al Mării Negre, OMV Petrom deține titlul de operator pentru Perimetrul II de explorare offshore din Georgia. Contractul de împărțire a producției a fost semnat în martie 2021 și au fost inițiate lucrări de pregătire pentru achiziția de date seismice în 2022, ceea ce va permite o evaluare detaliată a potențialului acestui perimetru. O decizie cu privire la forajul de explorare este așteptată la începutul anului 2024. În conformitate cu practica industriei, luăm în considerare și opțiuni de reducere a participației, pentru a împărţi riscurile și profiturile acestor proiecte.

Pentru a se concentra pe zona Mării Negre, OMV Petrom a reușit să vândă, în prima jumătate a anului 2021, filialele sale din Kazahstan și activele de producție aferente către Magnetic Oil Limited.

În Rafinare și Marketing, prioritățile noastre principale sunt maximizarea profitabilității rafinăriei Petrobrazi, construirea unei afaceri sustenabile de rafinare și asigurarea poziției noastre de lider pe piața vânzărilor cu amănuntul din România, cu strategia noastră cu două mărci comerciale, completată de parteneriate puternice. Începând cu 2005, am investit peste 1,8 mld. EUR în rafinăria Petrobrazi pentru a asigura cele mai bune și mai fiabile operațiuni ale activelor, captând valoarea operațiunilor noastre integrate și creșterea cererii de combustibili pe parcursul perioadei. Până în 2030 ne așteptăm la o rată medie de utilizare a rafinăriei mai mare de 95%. În 2023 și 2028 sunt planificate revizii generale importante, prin urmare rata de utilizare se va situa între 85% și 90% în acești ani. Vom maximiza în continuare valoarea prin integrare și eficiență, orientând producția către produse cu valoare mai mare și pregătindu-ne pentru o activitate de rafinare mai sustenabilă. Vom îmbunătăți fracția joasă a barilului de țiței, obținând alte produse decât combustibili, cum ar fi bitum, negru de fum sau cocs calcinat (până la aproximativ 200 mii t/an în 2030) și vom explora oportunități cu valoare adăugată, inclusiv o creștere a capacității de produse aromatice cu 50 mii t/an în 2030 faţă de 2020.

În domeniul vânzărilor cu amănuntul, ambiția noastră pe termen lung este să ne menținem poziția actuală de lider în România, valorificând în același timp poziția noastră pe celelalte piețe în care ne desfășurăm activitatea. Vom continua să folosim strategia noastră de marcă duală – Petrom și OMV – ca principal avantaj competitiv. Pentru marca Petrom, vom urmări parteneriate strategice în activitatea cu produse complementare, precum cel cu Auchan. La sfârșitul anului 2021, erau deschise 128 de magazine myAuchan, iar obiectivul nostru este să finalizăm extinderea în întreaga rețea până în 2024. Pentru a crește loialitatea clienților și a atrage în special familiile mai tinere, campanii dedicate vor ajuta la asigurarea poziției de top a Petrom ca brand de importanță națională, oferind cel mai bun raport calitate-preţ. Pe segmentul premium, marca OMV își va menține poziția de lider de calitate superioară cu carburanți de înaltă performanță. Acest lucru este completat perfect de experiența magazinului VIVA, care oferă produse de valoare mai mare, cu ingrediente de înaltă calitate. Viitorul peisaj al mobilității va fi divers, reflectat în cererea clienților și disponibilitatea opțiunilor energetice viitoare. Vom continua să explorăm toate soluțiile alternative de energie și carburant. Unul dintre cele mai puternice avantaje competitive ale noastre în vânzarea cu amănuntul este baza extinsă de clienți, care este estimată să crească la peste 2 mil. clienți pe zi în stațiile noastre și care ne va permite să avem un impact semnificativ asupra decarbonizării mobilității. Ne vom extinde portofoliul cu un număr mai mare de servicii oferite, cum ar fi livrarea pe ultimul kilometru, puncte de colectare și servicii de transformare a deșeurilor în energie. Digitalizarea joacă un rol-cheie în viețile noastre și este de așteptat să aibă un impact mare asupra experienței clienților și a preocupărilor lor viitoare. Ne propunem o singură cale de acces digitală către mărcile noastre, oferind în viitor experiențe în timp util și personalizate. Toate acestea vor fi reflectate în performanța noastră – se așteaptă ca marjele noastre pentru produse complementare să se dubleze până în 2030, comparativ cu cca. 80 mil. EUR în 2020. Împreună cu creșterea volumului de vânzări la nivel de benzinărie, de aproximativ 20% comparativ cu 5 mil. litri în 2020, vânzările de produse complementare vor conduce la creșterea profitabilității la nivel de benzinărie cu 20% în 2030 față de 2020.

În Gaze și Energie, aspirăm să devenim furnizorul de ȋncredere pentru clienți în tranziția lor energetică. Ne vom dezvolta dincolo de producția proprie de gaze naturale, prin extinderea în continuare a activității de achiziții și tranzacționare, îmbunătățirea managementului portofoliului de gaze naturale și energie electrică și prin extinderea operațiunilor în țările vecine. Acestea se vor traduce prin creșterea vânzărilor totale de gaze naturale la aproximativ 70 TWh până în 2030, de la aproximativ 49 TWh în 2021. În domeniul energiei electrice, investițiile noastre în energie din surse regenerabile vor conduce la vânzări de energie verde reprezentând mai mult de 20% din vânzările noastre totale de energie electrică până la finalul decadei, contribuind astfel la ambiția noastră de a reduce intensitatea emisiilor de carbon și emisiile Scope 3 și sprijinind tranziția clienților noștri către o energie mai curată.

Strategia 2030 a OMV Petrom permite un angajament mai ferm de creștere a dividendelor, și anume o creștere a dividendului de bază pe acțiune cu 5 - 10% pe an în medie până în 2030. Într-un mediu de piață favorabil și la discreția conducerii, dividendele speciale pot fi, de asemenea, distribuite, cu condiția ca planurile de investiţii să fie finanțate. Dividendele totale sunt estimate a reprezenta aproximativ 40% din fluxurile de trezorerie din activitatea de exploatare ale companiei pentru 2022-2030, într-un scenariu de prețuri de bază.

Strategia noastră 2030 arată cum ne vom transforma în continuare compania, oferind soluții de decarbonizare clienților noștri, sprijinind societatea românească pe drumul către un viitor fără emisii de carbon și creând valoare sustenabilă pentru toate părțile noastre interesate. La finalul acestei călătorii transformaționale, vom fi o nouă companie OMV Petrom – un lider puternic, modern și rezilient în peisajul energetic cu emisii mai reduse de carbon.

Sustenabilitatea ⁱ

3. Grija față de oameni și comunități

Ne propunem să formăm și să păstrăm o echipă talentată, diversă și angajată pentru a sprijini tranziția companiei către o activitate cu emisii reduse de carbon și ambițiile sale de creștere regională. Ne străduim să avem un impact pozitiv în comunitățile noastre, ascultând-le și acționând în funcție de preocupările acestora și sprijinind dezvoltarea lor durabilă.

Oamenii

Strategia pentru oameni a OMV Petrom se bazează pe cinci principii – Spirit de echipă, Responsabilitate, Pasiune, Spirit de pionierat și Performanță – care ne ghidează pentru a obține o creștere sustenabilă a afacerii. Aceasta este gestionată de către Departamentul de Resurse Umane, al cărui scop este de a sprijini punerea în aplicare a patru priorități prin inițiative planificate care vizează:

•  Consolidarea capacității de leadership;
•  Concentrarea pe cultură și performanță;
•  Creșterea agilității organizaționale;
•  Menținerea poziției de angajator de top preferat.

Mediul macroeconomic

Cererea globală totală de petrol a crescut cu 5,4 mil. bbl/zi în 2021, la 96,2 mil. bbl/zi, pe măsură ce restricțiile de mobilitate s-au redus. Cererea în țările OCDE a crescut cu aproximativ 6%, puțin mai mică decât rata de 6,4% observată în țările non-OCDE. În Europa, cererea de petrol s-a redresat mai lent, avansând cu 4,3%, datorită alternanţei restricțiilor de-a lungul anului 2021. Cererea de petrol a Chinei, care a reprezentat 15% din totalul mondial, a crescut cu 7,4%. Oferta globală de petrol a ajuns din urmă treptat cererea, grupul OPEC+, care include Rusia, convenind în iulie să mărească producția, în fiecare lună, cu 0,4 mil. bbl/zi în procesul de deblocare a reducerilor record de aprovizionare adoptate în 2020. Drept consecință a acestei politici, cu cererea globală redresându-se rapid și unii membri OPEC+ nereușind să crească producția până la cotele convenite, stocurile globale de petrol au fost supuse unor retrageri constante, cu o rată medie de 1,8 mil. bbl/zi, pe tot parcursul anului.

În 2021, prețurile petrolului și-au continuat tendința ascendentă, iniţiată la jumătatea anului precedent. Eșecul ofertei de petrol de a ține pasul cu creșterea cererii a condus la o reducere continuă a capacității neutilizate care, la rândul său, a menținut o presiune mai mare asupra prețului petrolului. În termeni reali, însă, prețurile petrolului în 2021 au ramăs cu 11% mai mici decât media ultimilor zece ani. Prețul petrolului Brent a crescut în 2021 cu 69% față de anul anterior, până la 70,9 USD/bbl, în timp ce prețul mediu Ural a fost de 69,2 USD/bbl, cu 67% mai mare față de 2020. Diferențialul mediu între prețurile petrolului Brent și Ural a crescut de peste șase ori față de 2020, ajungând la 1,68 USD/bbl.

După ce a atins un minim istoric de 1,25% în ianuarie 2021, rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României a urcat la 1,75% spre sfârșitul anului, ca răspuns la creșterea inflației. Cursul de schimb RON/EUR a rămas relativ stabil în 2021, RON s-a depreciat cu 1,7% față de EUR. Față de USD, RON a fost mai volatil. Deși media anuală RON/USD a scăzut cu 2%, în a doua parte a anului, RON a avut o traiectorie de depreciere treptată față de USD.

În 2021, autoritățile au finalizat detaliile Planului național de redresare și reziliență și au convenit asupra versiunii sale finale cu Comisia Europeană. Planul evidențiază o serie de reforme și investiții care urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2026, direcționate în principal spre sprijinirea tranziției climatice și a transformării digitale. Sub rezerva îndeplinirii țintelor și obiectivelor convenite, România ar putea primi aproximativ 29 mld EUR în această perioadă, într-un pachet financiar care cuprinde atât împrumuturi, cât și subvenții.

Resursele totale de energie ale României au crescut cu 6,8%, în concordanță cu volumul mai mare de activitate economică. Oferta de petrol a scăzut cu 2,9%, până la 9,9 mil. tep, dar produsele petroliere importate au crescut cu 19%, până la 3,9 mil. tep. Aprovizionarea internă cu gaze naturale a crescut cu 12%, până la 10 mil. tep, practic întreaga creștere de 1,1 mil. tep provenind din importuri.

Performanța operațională a segmentelor de activitate

Upstream

Am continuat să ne concentrăm pe managementul eficient al emisiilor de carbon în operațiunile noastre, realizând o reducere cu 3,4% a intensității emisilor de carbon^viii în 2021 față de 2020. Principalele măsuri s-au concentrat pe modernizarea, înlocuirea și/sau optimizarea infrastructurii de procesare și transport de gaze naturale. Continuăm să acționăm în direcția atenuării schimbărilor climatice prin dezvoltarea de proiecte care contribuie la atingerea obiectivului nostru zero gaze arse la faclă și suflate ca operațiune de rutină până cel mai târziu în 2030.

Operațiunile Upstream în România

Următoarele proiecte ies în evidență dintre principalele proiecte onshore:

•  Proiectul compresoarelor de la Totea Deep

Proiectul compresoarelor de la Totea Deep fost inițiat în 2017, având scopul de a maximiza factorul de recuperare, prin instalarea a trei noi compresoare acționate electric și integrarea acestora în sistemele Parcului 4540 Totea din Zona de Producție Oltenia.

Întrucât principalele lucrări civile au fost finalizate la sfârșitul anului 2020, în 2021 activitățile de șantier s-au concentrat pe lucrări mecanice, electrice și instrumentale. Finalizarea mecanică a fost realizată în luna mai și integrarea compresoarelor în sistemele existente a fost finalizată cu succes în fereastra de oprire din august, obținându-se astfel certificatul de pregătire pentru pornire. Testul de funcționare stabilă și de performanță a compresoarelor a fost finalizat în octombrie.

•  Unități de generare a energiei electrice din gaze (G2P) și cogenerare de energie termică și electrică (CHP)

În 2021, trei noi unități de generare a energiei electrice din gaze naturale (G2P), cu o capacitate instalată de 4,5 MW, au fost adăugate celor 39 de unități deja construite anterior. Este vorba despre G2P Pârâieni în Zona de Producție Oltenia, G2P Oarja în Zona de Producție Muntenia Vest și G2P Băicoi Vest în Zona de Producție Muntenia.

Capacitatea noastră instalată combinată G2P și CHP este de 102 MW, acoperind aproximativ 65% din necesarul de energie electrică al segmentului Upstream.

•  FRD Suplac Faza 2 și proiectele-cheie de infrastructură din zona Suplac

Activitățile principale aferente FRD Suplac Faza 2, precum și pentru cele două proiecte din infrastructura cheie „Stația de tratare a apei potabile” și „Modernizarea depozitului Suplac” au fost finalizate integral în 2021. „Oxidatorul Termic Regenerativ”, a fost finalizat și va fi pus în operare în 2022.

•  FRD Independența / Depozitul Independența

Independența este un zăcământ matur, aflat în producție din 1959. Scopul FRD Independența este acela de a crește producția de țiței prin forarea în perimetrele nedezvoltate în trecut, cu potențial ridicat de acumulări de țiței. Din scopul total al acestui FRD, Depozitul Independența este ultimul proiect rămas de finalizat. În 2021, diferite scenarii au fost analizate pentru optimizarea costurilor.

Parteneriatele cu PetroSantander, Expert Petroleum Solutions și Expert Petroleum sunt guvernate de contracte de creștere a producției (PEC), prin care ne referim la PEC Timiș, PEC Turnu și PEC Țicleni, acoperind în total 21 de zăcăminte mature.

PEC-urile stipulează că toți contractorii preiau și finanțează operațiunile și, împreună cu OMV Petrom, se angajează în dezvoltarea viitoare a zăcămintelor respective, pentru a crește producția și a îmbunătăți eficiența. OMV Petrom rămâne unicul titular al contractelor de concesiune și proprietarul producției de hidrocarburi și al activelor existente, precum și al drepturilor și obligațiilor ce decurg din respectivele concesiuni, așa cum sunt acestea definite prin Legea Petrolului.

În total, în 2021 au fost efectuate 26 de reparații capitale de către contractori în cadrul PEC-urilor. În plus, o nouă sondă a fost săpată și finalizată de către Expert Petroleum Solution la PEC Țicleni. Producția totală a PEC-urilor în 2021 a fost de 6,0 mii bep/zi (2020: 6,5 mii bep/zi), din care: PEC Țicleni 3,4 mii bep/zi, PEC Turnu 0,9 mii bep/zi și PEC Timiș 1,7 mii bep/zi.

În T4/20, Expert Petroleum a notificat OMV Petrom despre încetarea timpurie a PEC Timiș. Această reziliere va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023. OMV Petrom a început să evalueze diferite opțiuni aplicabile pentru cele nouă zăcăminte aferente PEC Timiș.

În T1/21, Expert Petroleum Solution a notificat OMV Petrom cu privire la interesul pentru o prelungire anticipată a PEC Țicleni pentru a justifica continuarea investițiilor care au un timp mai lung de recuperare a investiției. Au fost negociate condițiile de prelungire cu cinci ani, până în 2030, și o nouă prelungire a fost aprobată de Directoratul OMV Petrom în decembrie 2021, urmată de semnarea de către părți în ianuarie 2022.

În cadrul asocierii în participațiune cu Hunt Oil (50% OMV Petrom, 50% Hunt Oil ca operator), în 2021 am realizat o producție de 1,0 mii bep/zi (partea OMV Petrom). Sonda Padina Nord 2, pusă în producție în decembrie 2020, a fost singura sondă care a produs în 2021 și a intrat într-un declin abrupt începând cu luna iulie.

Producția totală din PEC-uri și din asocierile în participațiune înregistrată în 2021 a fost de 7,0 mii bep/zi (2020: 8,0 mii bep/zi), reprezentând 5,4% din producția totală a OMV Petrom din România.

Rezerve dovedite la 31 decembrie 2021

Downstream

Downstream Oil

Atenția continuă asupra performanței operaționale și energetice a permis menținerea indicatorului de consum propriu la o valoare de sub 8%, similară cu anul anterior.

Producția (mii tone)

¹ Cuprinde alte produse precum: propilenă, nafta, benzină hidrofinată, fracție grea benzină, sulf etc.

Vânzările totale de produse rafinate la nivelul Grupului OMV Petrom au fost de 5.339 mii tone în 2021, reprezentând o creștere de 7% comparativ cu 2020.

Volumele vânzărilor cu amănuntul ale Grupului au fost cu 12% mai mari în comparație cu 2020, ajungând la 2.944 mii tone, ceea ce indică revenirea la un nivel normal de activitate. În România, vânzările cu amănuntul au fost de 2.517 mii tone în 2021, cu 12% mai mari față de 2020. Prin urmare, în 2021, volumul mediu de vânzări la nivel de stație de carburanți în România a ajuns la 5,48 mil. litri (2020: 4,88 mil. litri), conducând la creșterea totală a acestui indicator la nivel de Grup la 4,57 mil. litri (2020: 4,03 mil. litri).

Cota de piață a vânzărilor^x din comerțul cu amănuntul în regiunea de operare a scăzut ușor până la 31% față de anul anterior, în contextul optimizării rețelei de stații de carburanți și al unei concurențe crescute.

În stațiile de carburanți marca OMV, am continuat să le oferim clienților noștri carburanți de cea mai bună calitate, și o ofertă de servicii de proximitate, prin intermediul unei game largi de servicii (ex. transfer de bani, asigurări pentru mașini, plata utilităților, servicii de curierat).

În stațiile de carburanți marca Petrom, ne-am consolidat propunerea „raport calitate/preț accesibil” în ceea ce privește carburanții, continuând în același timp eforturile de a deveni mai atractivi pentru segmentul mai tânăr de clienți prin campanii specifice și subliniind accesibilitatea ofertei noastre.

Am continuat să dezvoltăm parteneriatele strategice în domeniul ofertei produselor complementare. Lansarea magazinelor MyAuchan în stațiile de alimentare Petrom modernizate a ajuns în total la 128 de unități la sfârșitul anului 2021, dintre care 103 magazine deschise în 2021. În plus, am continuat parteneriatul cu Subway în România și cu KFC în Serbia. La sfârșitul anului 2021 erau operaționale 12, respectiv 3 magazine.

Ca parte a acțiunilor de implementare a Strategiei noastre pentru 2030, care vizează dezvoltarea unei infrastructuri de mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon în această parte a Europei, am continuat parteneriatele în acest domeniu. Astfel, la sfârșitul anului 2021, erau instalate 34 de stații de încărcare electrice, dintre care 21 erau operaționale (din totalul planificat de peste 500 de puncte de combustibili alternativi avut în vedere până în 2030).

În 2021, marja totală obținută din comercializarea produselor complementare la nivel de Grup a crescut cu 29% față de anul precedent, ca urmare a efectului de bază scăzut din 2020 (afectat de restricțiile de circulație).

În 2021, activitatea de vânzare a produselor rafinate exceptând vânzările cu amănuntul a continuat sa fie un contributor important la rezultatul OMV Petrom. Activitatea comercială de vânzări vrac a atins cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, prin valorificarea oportunităților de piață, procese îmbunătățite și gestionarea eficientă a costurilor. Vânzările de combustibil de aviație au continuat tendința pozitivă începută la sfârșitul anului 2020, deși nu au atins încă nivelul de referință din 2019, fiind în continuare afectate de restricțiile parțiale de mobilitate din Europa. S-a pus în continuare un accent puternic pe digitalizare, excelență operațională și concentrare pe clienți, în conformitate cu strategia companiei.

La nivel de Grup, vânzările de produse rafinate exceptând vânzările cu amănuntul au crescut cu 1%, comparativ cu 2020, reflectând redresarea parțială a activității din domeniul aviației și oportunitățile de piață în domeniul comercial, precum și scăderea exporturilor. În România, vânzările de produse rafinate exceptând vânzările cu amănuntul au fost de 976 mii tone, cu 8% peste nivelul anului anterior.

Prețurile carburanților practicate de OMV Petrom au o evoluție dinamică, reflectând cotațiile internaționale ale carburanților, respectiv Platts Mediterranean, precum și concurența de pe piață. În plus, prețurile sunt influențate de politica fiscală și de cursul de schimb valutar. Având în vedere volatilitatea foarte crescută a cotațiilor internaționale, o reflectare imediată în nivelul prețurilor ar duce la destabilizarea pieței, motiv pentru care prețurile carburanților practicate de OMV Petrom reflectă doar tendința, nu și cotațiile maximale sau minimale.

În ceea ce privește rețeaua de stații de distribuție operate în cadrul Grupului OMV Petrom, aceasta cuprindea, la sfârșitul anului 2021, 787 stații de carburanți, cu 6 stații mai puțin decât în 2020, ca efect al optimizării rețelei.

Downstream Gas

În 2021, pe piețele centralizate din România, volumele de gaze naturale tranzacționate prin diverse produse standard pe termen mediu și lung au totalizat 40,8 TWh (cu livrare până la sfârșitul anului 2022), la un preț mediu de 203 lei/MWh^xii.

În 2021, performanța vânzărilor noastre de gaze naturale a urmărit strategia noastră de a ne concentra pe volumele profitabile. Volumele totale de gaze naturale vândute de OMV Petrom au scăzut cu 14% la 48,94 TWh, față de volumul record de vânzări din 2020. Spre aducere aminte, 2020 a fost afectat de obligația de vânzare pe piața reglementată, care nu s-a mai aplicat în 2021. Scăderea volumului vânzărilor a avut loc și în contextul unei aprovizionări mai reduse în 2021, având în vedere producția proprie în scădere și, de asemenea, prețurile în vigoare de pe piață care au îngreunat achizițiile de gaze naturale de la terți. În 2021, eforturile noastre de a menține portofoliul de clienți s-au dovedit a fi de succes în pofida contextului de piață dificil, cu prețuri record la gaze naturale și o piață în general volatilă, un mediu care a pus o presiune ridicată asupra oricărui participant pe piață, în special pentru clienți, în a-și menține competitivitatea afacerii.

Ca urmare a liberalizării complete a pieței de gaze naturale în iulie 2020, OMV Petrom nu a mai avut obligația de a furniza gaze pe piața reglementată în 2021 (comparativ cu obligația de 7 TWh în S1/20, la un preț fix de 68 lei/MWh).

În 2021, OMV Petrom a încheiat tranzacții de vânzare semnificative pe piețele centralizate, cu un volum total de
gaze naturale contractat pentru livrări până la sfârșitul anului 2022 de 13 TWh, la un preț mediu comparabil cu prețul pieței. Unele dintre aceste tranzacții au fost încheiate în cadrul programului de ofertare a gazelor naturale, conform obligației noastre de ofertare.

Ca întotdeauna, ne-am concentrat pe colaborarea cu clienții noștri finali pentru a gestiona provocările importante de pe piață, în special în ceea ce privește evoluția prețurilor la energie. Am continuat să ne îndeplinim rolul, nu doar de furnizor de energie, dar și de partener de afaceri de încredere, dispus să descopere soluții inovative, reciproc avantajoase.

Pentru a ne consolida în continuare portofoliul de clienți finali și pentru a-l extinde în afara piețelor noastre tradiționale, în 2021 am lansat platforma digitală Utilio, cu intenția de a oferi produsele noastre companiilor mici și mijlocii, cu scopul final de a construi o prezență puternică pe acest segment de piață, unde nu am fost prezenți activ până acum. Deși este prea devreme pentru a măsura succesul său, competitivitatea ofertelor, simplitatea procesului de contractare și numeroasele sale funcționalități ar trebui să facă această platformă atractivă pentru publicul țintă și să ne ajute să ajungem la acest segment de piață de dimensiuni mari.

La sfârșitul anului 2021, OMV Petrom avea 1,3 TWh de gaze naturale în înmagazinare, ca urmare a gestionării cu succes a ciclurilor de extracție și injecție. Chiar dacă obligația unui stoc minim nu mai este în vigoare, OMV Petrom este întotdeanua angajată să asigure siguranța în furnizare pentru întregul portofoliu de clienți, prin urmare optimizarea volumului de gaze naturale înmagazinate va rămâne întodeauna unul dintre obiectivele noastre principale.

Pe piața de energie electrică, conform datelor disponibile la acest moment de la operatorul de sistem, cererea națională de electricitate a crescut cu 5% la 61 TWh în 2021 (2020: 58 TWh). Producția națională de electricitate a crescut, de asemenea, cu 6% la 59 TWh (2020: 55 TWh). Această producție mai mare de electricitate din 2021 a fost acoperită de producția semnificativ mai mare din surse hidro, în contextul unei foarte bune hidraulicități la nivel național, de producția mai mare din cărbune și producția ușor mai mare din gaze naturale. Cuplarea piețelor a continuat să joace un rol important în 2021 în ceea ce privește prețurile spot ale energiei electrice, dar și în contextul în care România a fost un importator net de energie electrică pentru întregul an.

Prețul mediu spot al energiei livrate în bandă pe OPCOM a atins un nivel record de la începutul operațiunilor sale, înregistrând în medie 547 lei/MWh în 2021 (mai mare cu aproximativ 187% față de anul 2020). Această creștere a fost și mai dramatică în a doua parte a anului, prețurile din T4/21 fiind de peste patru ori mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, acest trend și dimensiunea creșterii nefiind un caz izolat, ci reflectând trendurile de pe piețele europene.

2021 a fost încă un an excelent pentru activitatea noastră de energie electrică. Centrala electrică Brazi a depășit recordul din 2020 pentru producția netă de electricitate, generând 4,8 TWh în 2021 și a acoperit un nivel record de 8% din producția anuală națională de electricitate (2020: 7%). În plus, uitându-ne doar la T4/21, centrala a acoperit 11% din producția de electricitate din România, o contribuție foarte importantă și cea mai ridicată de la începerea operării. Cu revizia planificată anuală finalizată în aprilie 2021, conform programului, respectând bugetul și fără incidente HSSE, centrala a avut o disponibilitate tehnică de 95% (similar cu 2020).

Mecanismul de optimizare a centralei acoperă atât contractele cu livrare pe termen lung, cât și contractele spot și, astfel, îmbunătățește rolul centralei în lanțul valoric al gazelor naturale din producția proprie, în timp ce contractele cu livrare pe termen lung sunt folosite ca protecție împotriva volatilității prețurilor atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.

Valorificând capabilitățile tehnice ale centralei și flexibilitatea acesteia, au fost obținute venituri semnificative suplimentare și de pe piețele de echilibrare și de servicii tehnice de sistem. Importanța semnificativă a centralei pentru siguranța și stabilitatea sistemului energetic național a fost demonstrată din nou în 2021, dat fiind contextul plin de provocări al producției și consumului afectate de mediul de piață în ansamblu și de criza pandemică.

În 2021, centrala electrică Brazi nu a avut o obligație legală de a furniza electricitate pe piața reglementată (2020:
0,18 TWh la prețul de 223 lei/MWh).

OMV Petrom a făcut, de asemenea, și primul pas către un nou tip de activitate în 2021, atunci când a finalizat prima livrare de GNL (gaze naturale lichefiate) din România. Acest lucru a presupus coordonarea și gestionarea pentru prima dată a unui proces complex în care au fost implicate mai multe companii partenere, respectând în același timp toate măsurile de siguranță. Astfel s-au realizat două transporturi a câte două cisterne fiecare, care au alimentat prima navă operată cu GNL construită în România. Deși nesemnificativă în ceea ce privește volumele, această tranzacție a dovedit potențialul pentru dezvoltarea GNL în România, deoarece acestea au multiple ultilizări în producția de energie electrică, transport și industrie și pot contribui la obiectivul României de reducere a emisiilor.

Raportul Consiliului de Supraveghere

Transparența și responsabilitatea față de acționari reprezintă o practică instituită și adânc înrădăcinată care a fost implementată în cadrul OMV Petrom. Într-un an marcat de pandemia COVID-19 și efectele sale, Consiliul de Supraveghere a continuat să acorde o atenție deosebită direcției strategice și performanței economice a Societății în toate domeniile de activitate ale acesteia, cu accent deosebit pe reducerea răspândirii și impactului COVID-19 , protejând sănătatea angajaților și clienților, menținând în același timp operațiunile și activitățile în integralitate.

Raportul de față oferă o sinteză privind principalele puncte de interes ale Consiliului de Supraveghere din anul supus analizei. Pe lângă acest raport, acționarii, precum și alte părți interesate, pot accesa informații relevante despre OMV Petrom și Consiliul de Supraveghere, prin:

•  citirea celorlalte secțiuni ale Raportului Anual al OMV Petrom;
•  vizitarea website-ului OMV Petrom, www.omvpetrom.com, unde sunt disponibile diferite informații despre Societate, precum și date de contact relevante;
•  contactarea directă a OMV Petrom – acționarii, investitorii și analiștii se pot adresa departamentului pentru Relația cu Investitorii;
•  adresarea de întrebări în cadrul AGA, cu privire la punctele de pe ordinea de zi ce urmează să fie dezbătute în cadrul acestor adunări.

Informații privind independența membrilor Consiliului de Supraveghere sunt prezentate și pe website-ul OMV Petrom.

Pentru anul financiar 2021, Consiliul de Supraveghere consideră că structura acestuia este satisfăcătoare în ceea ce privește experiența, expertiza, calificarea, diversitatea, numărul de membri și prezența. Membrii Consiliului de Supraveghere apreciază buna colaborare cu Directoratul, organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Supraveghere, precum și calitatea documentelor prezentate în cadrul acestora.

OMV Petrom întocmește situațiile financiare consolidate la nivel de Grup în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de către Uniunea Europeană, prezentate în acest Raport Anual.

Situațiile financiare individuale ale OMV Petrom pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 sunt, de asemenea, întocmite în conformitate cu IFRS, întrucât Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 stipulează că societățile românești listate trebuie să întocmească situații financiare individuale în conformitate cu IFRS adoptate de către Uniunea Europeană, începând cu exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012.

EY a auditat situațiile financiare pentru anul 2021, a citit Raportul Anual și nu a identificat informații care să nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare și va emite o opinie de audit fără rezerve.

Situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021, precum și propunerea Directoratului de a distribui dividende în valoare de 0,0341 lei per acțiune (corespunzând unei rate de distribuire de 67% din profitul net atribuibil acționarilor societății-mamă obținut în 2021 la nivel de Grup) au fost înaintate în timp util Consiliului de Supraveghere spre analiză. EY a luat parte la ședința Comitetului de Audit convocată cu scopul revizuirii situațiilor financiare. Comitetul de Audit a dezbătut situațiile financiare împreună cu auditorul financiar independent și le-a examinat cu atenție. Mai mult, Comitetul de Audit a raportat Consiliului de Supraveghere cu privire la analiza efectuată și a recomandat aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale OMV Petrom, inclusiv a rapoartelor conducerii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 și propunerea Directoratului privind alocarea profitului, inclusiv distribuirea de dividende.

Situațiile financiare individuale și consolidate au fost aprobate în ședința Consiliului de Supraveghere din 17 martie 2022, în conformitate cu recomandarea Comitetului de Audit, și sunt supuse spre aprobare în cadrul AGA Ordinară, care va avea loc pe data de 27 aprilie 2022.

În plus, ca urmare a revizuirii de către Comitetul de Audit, Consiliul de Supraveghere a aprobat rapoartele referitoare la plățile către guverne pentru anul 2021, întocmite în conformitate cu Capitolul 8 al Anexei 1 din Ordinul nr. 2844/2016 al Ministerului de Finanțe pentru aprobarea Reglementărilor Contabile în concordanță cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, care transpun Capitolul 10 al Directivei Contabile (2013/34/EU) a Parlamentului și Consiliului European.

Raportul Directoratului

De la stânga la dreapta: Christopher Veit (Membru al Directoratului - Upstream); Alina Popa (Director Financiar - Membru al Directoratului); Christina Verchere (Director General Executiv - Președinte al Directoratului); Radu Căprău (Membru al Directoratului - Downstream Oil); Franck Neel (Membru al Directoratului - Downstream Gas).

Rentabilitatea medie a capitalului angajat ^xiii (ROACE) a înregistrat o valoare de 10,8% (2020: 4,1%), în timp ce ROACE CCA excluzând elementele speciale a crescut la 12,7% la sfârșitul anului 2021, de la 6,4% la sfârșitul anului 2020.

Fluxul de trezorerie din activitățile de exploatare a fost în sumă de 6.997 mil. lei, mai mare comparativ cu 5.556 mil. lei în 2020, ca urmare a condițiilor de piață mai bune, parțial contrabalansate de evoluția modificărilor capitalului circulant net.

Investițiile au fost în sumă de 2.821 mil. lei în 2021, cu 12% mai mici față de 2020.

Datorită soldului de numerar semnificativ de la 31 decembrie 2021, Grupul OMV Petrom a raportat o poziție netă de numerar incluzând leasingul de 9.391 mil. lei la finalul anului 2021, mai mare comparativ cu cea înregistrată la 31 decembrie 2020 în valoare de 6.486 mil. lei.

În Downstream Gas, rezultatul din exploatare a scăzut la o pierdere în sumă de  (253) mil. lei (2020: profit de 1.257 mil. lei). Rezultatul din exploatare al segmentului Downstream Gas a inclus, de asemenea, elemente speciale de natura cheltuielilor nete în sumă de (1.034) mil. lei, reprezentând în mare parte pierderi nerealizate din contractele forward de energie electrică. În 2020, a inclus elemente speciale de natura veniturilor nete în sumă de 539 mil. lei, în principal din reversarea integrală a ajustărilor de depreciere aferente centralei electrice pe gaze de la Brazi în valoare de 519 mil. lei înainte de impozitare, urmare a revizuirii estimărilor de preț pe termen lung pentru energie electrică și certificate de CO₂. Ca o precizare suplimentară, rezultatul din activitatea de energie electrică în 2020 a inclus și venituri nerecurente reprezentând compensarea pentru costurile mai mari înregistrate în 2019 aferente vânzărilor de electricitate pe piața reglementată. 2021 a fost un an foarte bun pentru activitatea noastră de energie electrică, rezultatul solid generat de prețurile în creștere și de veniturile mai mari de pe piețele de echilibrare și de servicii tehnice de sistem a contrabalansat impactul negativ din contractele forward de energie electrică, încheiate în perioadele anterioare. Activitatea de gaze naturale a avut o performanță bună în 2021, în pofida volumelor mai mici de vânzări și a costurilor de achiziție mai mari, datorită rezultatelor foarte bune din activitatea de optimizare și de echilibrare pe termen scurt a portofoliului de gaze naturale, precum și marjelor îmbunătățite pentru gazele extrase din înmagazinare. De asemenea, în 2021, am beneficiat și de reversarea unui provizion pentru o creanță incertă.

Rezultatul din exploatare în segmentul Corporativ și altele a fost relativ similar cu cel din 2020 la (99) mil. lei (2020: (105) mil. lei).

Elemente speciale și efecte CCA

Prezentarea elementelor speciale este considerată adecvată pentru a ușura analiza performanței activității curente. Pentru a prezenta cifre comparabile, anumite elemente care influențează rezultatul sunt adăugate sau scăzute, după caz. Acestea sunt prezentate separat. Aceste elemente pot fi împărțite în trei categorii: personal și restructurare, depreciere adițională și reluări de depreciere la venituri, precum și altele.

Mai mult, pentru a permite gestionarea eficientă a performanței într-un mediu cu prețuri volatile și pentru a asigura comparabilitatea cu companii similare din sector, efectul Costului curent de achiziționare (CCA) este eliminat din rezultatul contabil. Efectul CCA, denumit și câștiguri sau pierderi din deținerea stocurilor, reprezintă diferența dintre costul vânzărilor calculat utilizând costul curent de achiziționare și costul vânzărilor calculat folosind metoda mediei ponderate, după efectuarea ajustărilor aferente modificărilor în provizioanele de depreciere, în cazul în care valoarea realizabilă netă a stocului este mai mică decât costul său. Pe piețele volatile de energie, măsurarea costurilor produselor petroliere vândute în baza valorilor istorice (ex. costul mediu ponderat) poate avea un efect distorsionant asupra rezultatelor raportate. Această metodă de măsurare a performanței sporește transparența rezultatelor și este larg folosită în industria de țiței. Așadar, OMV Petrom a publicat această metodă de măsurare în plus față de rezultatul din exploatare calculat în conformitate cu IFRS.

Cheltuielile de producție și similare au crescut la 4.101 mil. lei (2020: 3.489 mil. lei), în principal din cauza cheltuielilor mai mari cu serviciile de la terți, parțial compensate de scăderea costurilor cu personalul, ambele ca urmare a externalizării activităților legate de producție, cât și ca urmare a cheltuielilor mai mari cu certificatele de CO₂, ca urmare a creșterii emisiilor și a prețurilor mai mari.

Cheltuielile de explorare au scăzut la 203 mil. lei (2020: la 814 mil. lei), ca urmare a unui efect de bază generat de ajustarea de depreciere a sondelor de explorare în 2020, în urma revizuirii estimărilor pe termen mediu și lung ale prețurilor.

Alte cheltuieli de exploatare au scăzut până la valoarea de 253 mil. lei, față de valoarea de 348 mil. lei în 2020, în principal ca urmare a unui efect de bază mai mare din 2020 din vânzări de certificate de CO₂ în Downstream Oil.

Rezultatul financiar net a fost o pierdere de (311) mil. lei în 2021 comparativ cu un câstig 12 mil. lei în 2020, în principal ca urmare a cheltuielilor mai mari cu dobânzile în legătură cu actualizarea creanțelor și a efectului pozitiv al recunoașterii unui venit din dobânzi în 2020, rezultat în urma finalizării procedurilor arbitrale inițiate de OMV Aktiengesellschaft la Camera Internațională de Comerț de la Paris împotriva Ministerului Mediului din România.

Cheltuiala cu impozitul pe profit a fost în sumă de 534 mil. lei (2020: 188 mil. lei), în principal ca urmare a profitului mai mare înregistrat în 2021.

Investițiile în Downstream au fost în valoare de 778 mil. lei (2020: 802 mil. lei), din care 766 mil. lei în Downstream Oil (2020: 793 mil. lei) și 12 mil. lei în Downstream Gas (2020: 9 mil. lei). În Downstream Oil, cea mai mare parte a investițiilor a fost direcționată către Rafinare pentru proiectele în derulare în zona parcului de rezervoare și către lucrări aferente înlocuirii camerelor de la instalația de cocsare în Petrobrazi și către construcția stațiilor de distribuție în Retail. Avem, de asemenea, un efect de bază mai mare din 2020 în legătură cu investiţiile pentru asigurarea pe termen lung a logisticii de acces pe calea ferată din cadrul rafinăriei Petrobrazi.

Creşterea capitalurilor proprii totale cu 1.143 mil. lei s-a datorat în principal profitului net generat în perioada curentă, care a fost parțial contrabalansat de dividendele distribuite pentru anul financiar 2020. Indicatorul total capitaluri proprii la total active al Grupului a fost de 68% la 31 decembrie 2021 în scădere ușoară comparativ cu valoarea de 69% la 31 decembrie 2020.

Datoriile totale la 31 decembrie 2021 au crescut cu 1.206 mil. lei comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2020. Creșterea cu 2.487 mil. lei a datoriilor pe termen scurt (inclusiv datoriile asociate activelor deținute pentru vânzare), a fost generată în mare parte de datorii financiare mai mari în legătură cu instrumentele derivate, de datorii mai mari în legătură cu taxele specifice Upstream și de datorii comerciale mai ridicate determinate de achiziții mai mari. Această creștere a fost parțial compensată de scăderea datoriilor pe termen lung cu 1.281 mil. lei, în principal ca urmare a revizuirii provizioanelor privind obligațiile cu dezafectarea și restaurarea.

Grupul OMV Petrom a ajuns la o poziție netă de numerarincluzând leasing în valoare de 9.391 mil. lei la 31 decembrie 2021, mai mare comparativ cu cea înregistrată la 31 decembrie 2020 în valoare de 6.486 mil. lei.

Gestionarea riscului

OMV Petrom este expusă la o varietate de riscuri specifice industriei de petrol și gaze, inclusiv riscuri de piață și financiare, riscuri operaționale și riscuri strategice. Procesele companiei de management al riscului se concentrează pe identificarea, analiza și evaluarea unor astfel de riscuri și a impactului acestora asupra stabilității financiare și profitabilității companiei. Obiectivul acestor activități este de a gestiona în mod activ riscurile în contextul apetitului pentru risc al OMV Petrom pentru a-și atinge obiectivele strategice pe termen lung.

Funcția de management al riscului și de asigurări este coordonată central la nivel corporativ, ceea ce asigură că procesele, instrumentele și tehnicile de management al riscului bine definite și consecvente sunt aplicate în întreaga organizație. Responsibilitatea riscurilor este atribuită managerilor responsabili pentru zonele în care au fost identificate riscurile, care sunt cei mai potriviți să analizeze, să monitorizeze și să diminueze riscurile respective.

OMV Petrom monitorizează îndeaproape evoluția consecințelor pandemiei de COVID-19 și evaluează în mod regulat impactul asupra fluxului de numerar și a lichidității companiei.

În contextul conflictului din Ucraina, OMV Petrom monitorizează continuu evoluțiile geopolitice și revizuiește regulat impactul potențial asupra activităților noastre. Portofoliul de risc de credit asociat contrapărților și băncilor situate în Rusia și/sau potențial vizate de sancțiuni internaționale (sau restricții privind transferurile internaționale de bani) este monitorizat atent. Întreruperile în fluxurile de mărfuri dinspre Rusia spre Europa ar putea determina creșteri suplimentare ale prețurilor energiei în Europa și accelerarea riscului de inflație a costurilor.

Procesul de gestionarea a riscului se bazează pe o abordare preventivă și sistematică, având ca obiectiv o identificare și gestionare timpurie a riscurilor pentru a evita orice posibil impact negativ asupra operațiunilor și a reputației. Credem că dezvoltarea uneiculturi a riscului la nivel de organizație, unde fiecare este conștient de riscurile aferente activității pe care o desfășoară și implementează zilnic tehnicile de gestionare a riscului, este cel mai eficient mod de a evita orice impact negativ. Pentru aceasta, cadrul EWRM, care oferă o abordare atotcuprinzătoare, este coordonat de conducerea superioară și pus în aplicare de către fiecare angajat al Companiei. Această abordare asigură o mai bună conștientizare și atenție asupra riscurilor care ar putea afecta obiectivele Companiei.

Procesul de gestionare a riscurilor, implementat pe baza cadrului EWRM al OMV Petrom, combină o abordare a riscurilorde jos în sus cu una de sus în jos, astfel încât fiecare angajat este responsabil pentru gestionarea riscurilor din aria sa de competență. Acordând importanță fiecărui risc, procesul de gestionare a riscului are o abordare atotcuprinzătoare.

Riscurile identificate de către personalul operațional pe baza unei abordări de jos în sus, în cadrul gestionării zilnice a activității, sunt evaluate pe un orizont de timp de trei ani. Șefii departamentelor sunt responsabili cu inițierea analizelor de risc care includ selectarea celor mai potrivite tehnici de identificare a riscurilor. Acestea pot fi nu doar interviuri, ateliere, studii sau analize ale datelor istorice privind pierderile, ci și informații privind riscurile documentate în registrul de riscuri sau în bazele de date. Hărțile sau matricele riscurilor sunt utilizate pentru procesul de evaluare și servesc la identificarea intervalelor de probabilitate și a consecințelor în cazul materializării riscurilor.

Managementul superior evaluează riscurile de sus în jos pentru a avea o perspectivă strategică a riscurilor pe un interval de timp mai îndelungat. Scanând în permanență orizontul pentru a identifica riscurile care se conturează și având periodic ședințe de risc, managementul superior are o perspectivă completă asupra riscurilor strategice. Aceasta permite capturarea noilor tendințe și evoluții ale mediului operațional și ale celor mai bune practici din industrie, facilitând atingerea obiectivelor pe termen lung de către Grup.

În ceea ce privește riscul prețurilor mărfurilor tranzacționabile pe piață, OMV Petrom este expusă în mod natural volatilității fluxurilor de trezorerie induse de modificările de preț generate de activitățile de producție, rafinare și de comercializare a țițeiului, produselor petroliere derivate, gazelor naturale și electricității. Riscul de piață are o importanță strategică esențială în cadrul profilului de risc și al lichidității OMV Petrom. Riscurile de preț aferente mărfurilor tranzacționate ale OMV Petrom sunt atent analizate, cuantificate și evaluate în mod permanent. Pentru reducerea acestor riscuri sunt întreprinse activități de optimizare corespunzătoare și sunt utilizate instrumente de acoperire a riscurilor (hedging).

În ceea ce privește gestionarea riscului de schimb valutar, OMV Petrom este expusă, în principal, volatilității monedei RON în raport cu USD și, respectiv, cu EUR. Efectul riscului de schimb valutar asupra fluxului de trezorerie este monitorizat în mod regulat.

Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate în scopul gestionării expunerii la riscul privind prețul mărfurilor tranzacționabile și la cel valutar, cu aprobarea Directoratului OMV Petrom și în conformitate cu apetitul la risc ale companiei și/sau cu evaluările riscurilor.

Gestionarea riscului de credit comercial se referă la riscul ca un partener să nu își îndeplinească obligațiile contractuale, ceea ce ar putea conduce la pierderi financiare pentru OMV Petrom. Riscurile de credit ale partenerilor Grupului sunt evaluate, monitorizate și gestionate la nivelul Companiei folosind limite prestabilite pentru anumite țări, bănci, clienți și furnizori. Pe baza bonității acestora și a informațiilor de rating disponibile, tuturor partenerilor li se atribuie expuneri maxime în termeni de limite de credit (sume și scadențe), iar evaluările de bonitate și limitele acordate sunt revizuite în mod regulat.

Datorită activităților sale de finanțare, OMV Petrom este expusă în mod inerent riscului privind rata dobânzii. Volatilitatea EURIBOR și ROBOR poate declanșa un flux de numerar mai mic sau suplimentar. Cu toate acestea, riscul și volatilitatea asupra fluxurilor noastre de numerar sunt scăzute.

Acest proces se bazează pe Standardul EWRM completat de un set de principii care definesc cerințele de riscuri si oportunitati ESG/sustenabilitate ca parte a cadrului de management al riscului OMV Petrom, susținut de drepturile, responsabilitățile și așteptările anumitor părți interesate de gestionarea riscului.

Fiind prima companie românească care susține recomandările Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), OMV Petrom ia în considerare și abordează riscurile legate de schimbările climatice conform recomandărilor TCFD, precum și perspectiva de dublă materialitate propusă de Directiva de raportare non – financiară a Uniunii Europene.

În 2021, progresele în alinierea la recomandările TCFD, sunt rezumate mai jos:

• Guvernanță – Grupuri operative în curs de desfășurare pentru Soluții Energetice Noi si Medi, prin care membrii Directoratului monitorizează și gestionează trimestrial riscurile și oportunitățile legate de schimbările climatice;

• Strategie – riscuri și oportunități identificate, accent viitor pe evaluarea impactului și rezistenței companiei în lumina Strategiei 2030 a OMV Petrom publicată recent, cu cadrul de sustenabilitate încorporat;

• Riscul schimbărilor climatice – procesul de management al riscului continuu (analiza scenariilor); focus viitor: pilot pentru riscurile climatice ale noilor proiecte de investiții;

• Indicatori și ținte – creșterea continuă a transparenței, noi indicatori privind schimbările climatice publicați în Strategia 2030 a OMV Petrom.

Directoratul OMV Petrom discută trimestrial politicile și reglementările actuale și viitoare legate de mediul înconjurător, climă și sectorul energetic; evoluții conexe pe piațele de carburanți, gaze naturale și energie electrică; gradul de implementare al proiectelor de inovație și progresul în atingerea obiectivelor legate de sustenabilitate.

OMV Petrom se concentrează pe evaluarea vulnerabilității potențiale a Grupului la schimbările climatice (de exemplu lipsa apei, secetă, inundații și alunecări de teren), impactul activităților Grupului asupra mediului și acțiunile de atenuare care vor asigura tranziția la un mediu cu un nivel redus al emisiilor de carbon (scăderea emisiilor de carbon, conformarea cu cerințele noi de reglementare).

Managementul și operațiunile de succes ale OMV Petrom înseamnă crearea de valoare pentru părțile interesate și presupun o administrare sistematică și transparentă a Companiei, aplicând cele mai bune principii de guvernanță corporativă. În vederea atingerii acestui obiectiv, OMV Petrom a implementat un sistem riguros de management (Management System).

Sistemul de management reprezintă un set de politici, procese și reglementări, al cărui scop sunt gestionarea și controlul organizației, pentru a-și atinge obiectivele prin utilizarea optimă a resurselor.

Sistemul de management pune la dispoziție un cadru structurat de procese și reglementări și descrie activitățile companiei, cum este aceasta organizată, cum sunt coordonate procesele de afaceri și cine și pentru ce este responsabil. Asigură, de asemenea, îmbunătățirea continuă a competitivității OMV Petrom prin furnizarea de metode și instrumente specifice.

Departamentul de Audit Intern evaluează eficacitatea și eficiența politicilor, procedurilor și sistemelor în vigoare în companie, menite să asigure: identificarea corectă și gestionarea riscurilor, fiabilitatea și integritatea informațiilor, conformitatea cu legile și reglementările, protecția activelor, utilizarea economică și eficientă a resurselor și realizarea obiectivelor și scopurilor stabilite.

Departamentul de Audit Intern desfășoară audituri periodice ale companiilor individuale din cadrul Grupului și informează Comitetul de Audit cu privire la rezultatele auditurilor realizate.

Grupul dispune de un Manual de Contabilitate aplicat în mod consecvent în toate companiile din cadrul Grupului în vederea asigurării unui tratament contabil uniform aplicat pentru aceleași situații de afaceri. Manualul de Contabilitate al Grupului este actualizat periodic în funcție de schimbările survenite în Standardele Internaționale de Raportare Financiară. În plus, organizarea departamentelor de contabilitate și de raportare financiară este astfel instituită pentru a se obține un proces de raportare financiară de înaltă calitate. Rolurile și responsabilitățile sunt definite în mod specific și, pentru a se asigura corectitudinea și exactitatea procesului de raportare financiară, este aplicat un proces de revizuire – „principiul celor patru ochi”. Stabilirea unor standarde la nivel de Grup pentru elaborarea situațiilor financiare anuale și interimare, prin intermediul Manualului de Contabilitate al Grupului, face, de asemenea, obiectul unei reglementări corporative interne.

În conformitate cu Capitolul 8 al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, care transpune Capitolul 10 al Directivei de Contabilitate (2013/34/UE) a Parlamentului European și a Consiliului, conducerea OMV Petrom a pregătit un raport consolidat privind plățile efectuate către guverne în anul 2021. Acest raport va fi publicat împreună cu situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021.

Pentru 2022, OMV Petrom preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va fi in jur de 75 USD/bbl¹⁴.

Estimăm că marjele de rafinare se vor situa în jurul valorii de 6 USD/bbl. De asemenea, estimăm că cererea de produse petroliere va fi pe un trend ușor crescător; ne așteptăm ca cererea pentru electricitate să fie la un nivel similar cu anul 2021, iar cererea pentru gaze naturale să fie mai mică decât în 2021.

La nivelul Grupului OMV Petrom, ne așteptăm să generăm un flux de trezorerie extins după plata dividendelor de bază pozitiv. Valoarea investițiilor este actualmente estimată să crească la peste 4 mld. lei, în funcție de climatul investițional. De asemenea, ne angajăm să oferim un randament pentru acționari atractiv prin creșterea anuală a dividendului de bază cu 5%-10%.

În privința pilonului strategic Optimizarea activităților tradiționale, în segmentul Explorare și Producție ne propunem să limităm declinul producției din România la aproximativ 7% față de 2021, excluzând inițiativele de optimizare a portofoliului. Vom continua să ne concentrăm pe barilii cei mai profitabili, prin vânzări selective de zăcăminte în 2022. Planificăm investiții de aproximativ 2,6 mld. lei pentru forarea a circa 60 de sonde noi și sidetrack-uri și realizarea a circa 600 de reparații capitale. În segmentul Rafinare și Marketing, în cadrul parteneriatului cu Auchan, plănuim deschiderea a peste 100 de magazine noi MyAuchan în stații de distribuție marca Petrom modernizate până la finalul anului. Estimăm că rata de utilizare a rafinăriei se va situa la o valoare de peste 95%, în timp ce vânzările totale de produse rafinate sunt estimate a fi similare cu cele din 2021, de 5,3 mil. tone. În segmentul Gaze și Energie, estimăm că atât vânzările totale de gaze naturale, cât și producția totală netă de energie electrică vor fi mai mici comparativ cu 2021, în principal din cauza surselor de aprovizionare reduse în cazul gazelor naturale, iar în cazul producției totale de energie electrică, în contextul unei revizii planificate de două luni a centralei electrice Brazi în prima jumătate a anului 2022, din care o lună pentru jumătate din capacitate.

În privința pilonului strategic Dezvoltarea regională a gazelor naturale, referitor la proiectul nostru strategic Neptun Deep, estimăm că decizia finală de investiție va fi amânată pentru 2023, din cauza absenței amendamentelor la Legea Offshore. În privința Han Asparuh offshore Bulgaria, planificăm forarea unei sonde de explorare în 2022-2023 și continuarea prospectivității și evaluării, în timp ce pentru Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia avem în vedere achiziția de date seismice în semestrul al doilea din 2022.

În privința pilonului strategic Tranziția către emisii de carbon reduse și zero, avem ca țintă reducerea intensității emisiilor de carbon cu 30% până în 2030 comparativ cu 2019. Planurile noastre privind mobilitatea alternativă sunt de a instala aproximativ 100 de stații de reîncărcare până la finalul anului. De asemenea, avem în plan să progresăm cu dezvoltarea unui portofoliu de energie electrică regenerabilă și să facem primii pași în direcția producerii de bio-etanol de generația a doua.

Raportul de guvernanță corporativă

OMV Petrom a acordat întotdeauna o importanță deosebită principiilor bunei guvernanțe corporative, considerând guvernanța corporativă un element-cheie care stă la baza dezvoltării durabile a afacerii și a sporirii valorii pe termen lung pentru acționari.

Pentru a-și păstra competitivitatea într-un mediu aflat în schimbare, OMV Petrom dezvoltă și își adaptează în mod constant practicile de guvernanță corporativă, astfel încât să se poată conforma noilor cerințe și viitoarelor oportunități.

Începând cu anul 2007, OMV Petrom este administrată în sistem dualist de un Directorat, care conduce activitatea curentă a Societății, în timp ce Consiliul de Supraveghere supraveghează și controlează activitatea Directoratului. Competențele și atribuțiile organismelor menționate mai sus sunt prezentate în Actul Constitutiv al Societății, disponibil pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com), în reglementările interne relevante și detaliate pe scurt aici.

OMV Petrom este administrată într-un climat deschis între Directorat și Consiliul de Supraveghere, precum și în cadrul fiecărui astfel de organ corporativ. Un proces decizional transparent, fundamentat pe reguli clare și obiective, sporește încrederea acționarilor în OMV Petrom și managementul acesteia. De asemenea, acesta contribuie la protejarea drepturilor acționarilor, îmbunătățind performanța generală a OMV Petrom, oferind un acces mai bun la capital și asigurând prevenirea riscurilor.

Membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere au acordat permanent atenția cuvenită îndatoririlor de diligență și loialitate față de OMV Petrom. Astfel, membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere au luat deciziile privind activitatea OMV Petrom spre binele acesteia, având în vedere în primul rând interesele acționarilor și ale angajaților.

În conformitate cu reglementările pieței de capital, hotărârile AGA sunt transmise către Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 24 de ore de la evenimentul respectiv. Hotărârile vor fi publicate și pe website-ul Societății.

OMV Petrom promovează în mod activ participarea acționarilor săi la AGA. Acționarii înregistrați în mod corespunzător în registrul acționarilor la data de referință pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGA, în baza unei procuri generale sau speciale. De asemenea, acționarii pot vota prin corespondență înainte de întrunirea AGA. OMV Petrom pune la dispoziție la sediul său și/sau pe website-ul propriu modelele de împuternicire și buletinele de vot pentru votul prin corespondență.

Acționarii OMV Petrom, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot să adreseze întrebări scrise sau verbale cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA. În vederea protejării intereselor acționarilor noștri, răspunsurile la întrebări vor fi furnizate cu respectarea reglementărilor cu privire la informațiile cu regim special (de exemplu, informații clasificate), inclusiv informații sensibile din punct de vedere comercial, a căror dezvăluire ar putea duce la pierderi sau dezavantaje concurențiale pentru OMV Petrom.

•  dreptul de a retrage acțiunile depozitate;
•  dreptul de a beneficia de plata, efectuată în dolari americani (USD) de către depozitarul de GDR, a unei sume egale cu dividendele în numerar sau cu alte distribuiri în numerar primite de depozitarul de GDR de la Societate în legătură cu acțiunile depozitate, exclusiv comisioane, taxe și cheltuieli ale depozitarului și orice impozite cu reținere la sursă;
•  dreptul de a primi din partea depozitarului de GDR certificate suplimentare reprezentând acțiuni suplimentare primite de către acesta din partea Societății ca urmare a distribuirii de acțiuni gratuite (sau, în cazul în care depozitarul de GDR consideră că emiterea de GDR este o practică nerezonabilă sau ilegală, veniturile nete în dolari americani obținute în urma vânzării respectivelor acțiuni suplimentare);
•  dreptul de a solicita depozitarului de GDR să exercite subscrierea sau alte drepturi similare puse la dispoziție de Societate pentru deținătorii de acțiuni (sau, în cazul în care depozitarul de GDR consideră că acestea sunt ilegale sau o practică nerezonabilă, dreptul de a primi veniturile nete în dolari americani obținute în urma vânzării drepturilor respective sau a vânzării activelor rezultând din exercitarea respectivelor drepturi);
•  dreptul de a transmite instrucțiuni depozitarului de GDR cu privire la exercitarea oricărui drept de vot pe care Societatea îl comunică depozitarului de GDR sub rezerva anumitor condiții;
•  dreptul de a primi de la depozitarul de GDR copii primite de depozitarul de GDR ale notificărilor transmise de Societate deținătorilor de acțiuni, precum și orice alte informații importante.

Consiliul de Supraveghere

Elena Skvortsova a fost numită în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu 28 aprilie 2021. 

Daniel Turnheim (1975)

Daniel Turnheim a studiat Administrarea Afacerilor în cadrul Universității de Studii Economice și Administrarea Afacerilor din Viena. În 2002, s-a alăturat Grupului OMV, unde a ocupat diferite funcții de conducere. În perioada ianuarie 2011 – decembrie 2012, Daniel Turnheim a fost membru al Directoratului și Director Financiar al OMV Petrom. În perioada ianuarie 2013 – iunie 2016, a fost Vicepreședinte Senior Corporate Finance în cadrul OMV Aktiengesellschaft. Începând cu iulie 2016, deține funcția de Vicepreședinte Senior Corporate Finance & Controlling în cadrul OMV Aktiengesellschaft.

Daniel Turnheim a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Martijn van Koten (1970)

Martijn van Koten s-a născut în Olanda, unde a studiat Inginerie Chimică la Universitatea de Tehnologie din Delft. Și-a început cariera profesională la Shell în 1994 unde a ocupat mai multe funcții de management și tehnice în industria rafinare și downstream în Marea Britanie, Germania și Olanda. Începând cu 2004, Martijn van Koten a preluat funcțiile de Director General de Producție la Shell în Suedia și Singapore, înainte de a deveni Vicepreședinte Producție pentru Orient & Orientul Mijlociu în Singapore în 2009 și Vicepreședinte Furnizare & Distribuție în Statele Unite ale Americii în 2013. În 2013, Martijn van Koten s-a alăturat Borealis în calitate de membru al Directoratului, responsabil de Operațiuni, HSE & PTS în Austria. Din 2018 până în iunie 2021, a fost membru al Directoratului Borealis pentru Produse Chimice de bază & Operațiuni în Austria. Martijn van Koten este membru al Directoratului OMV din 1 iulie 2021 și este responsabil de divizia Rafinare. Este căsătorit și are două fiice.

Martijn van Koten a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu 1 august 2021 și până la următoarea AGA.

Niculae Havrileț (1956)

Niculae Havrileț este licențiat al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică – Utilaj Tehnologic. Niculae Havrileț are 40 ani de experiență în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale, inclusiv peste 25 ani de experiență în diverse funcții de conducere. De asemenea, Niculae Havrileț are o bogată experiență în administrația publică centrală. Din iunie 2012 până în octombrie 2017, a ocupat poziţia de Președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), inclusiv pe cea de membru în Consiliul Autorităților de Reglementare din cadrul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul Energiei (ACER) și de membru al Adunării Generale a Consiliului Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (CEER). Din februarie 2018 până în noiembrie 2019, a fost consilier personal al ministrului Energiei pentru Strategia Națională de Energie pentru 2016-2030 până în 2050. Între decembrie 2019 și septembrie 2021, Niculae Havrileț a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. Începând cu septembrie 2021, este Director General al Distribuție EnergieElectrică Romania S.A. În anul 2000, a fost decorat cu Ordinul „Steaua României”, în grad de Cavaler.

Niculae Havrileț a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu 3 martie 2020.

Jochen Weise (1956) – independent^xv

Jochen Weise a absolvit studii juridice la Universitățile din Bochum și Bonn, Germania, unde a obținut și doctoratul. Deține poziții neexecutive de membru al Consiliului de Supraveghere la Verbundnetzgas AG în Leipzig, Germania, din decembrie 2014 și de Consilier Senior Investiții în infrastructură energetică la Allianz Capital Partners în Londra din noiembrie 2010. Anterior, a fost membru al Directoratului în perioada aprilie 2004 – august 2010, Vicepreședinte Executiv Gas Supply & Trading în perioada ianuarie 2003 – martie 2004 la E.ON Ruhrgas AG și Director Comercial și de Vânzări la Deutsche Shell GmbH, între aprilie 1998 și decembrie 2001.

Jochen Weise a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu data de 1 noiembrie 2016.

Răzvan-Eugen Nicolescu (1978) – independent^xvi

Răzvan-Eugen Nicolescu a absolvit Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Politehnica din București. De asemenea, a efectuat numeroase studii economice, fiind absolvent al programului MBA la Solvay Brussels School – Economie și Management, precum și al unui curs de guvernanță corporativă la Harvard Business School. Răzvan-Eugen Nicolescu este un specialist renumit în domeniul energetic, având o experiență solidă atât în sectorul privat, cât și în cel public. A fost Director Reglementare și Afaceri Publice în cadrul OMV Petrom S.A. între anii 2008-2014, Președinte și Vicepreședinte al consiliului de administrație al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) între anii 2010-2016, precum și Ministrul Energiei din România în anul 2014, fără a fi membrul unui partid politic. Între februarie 2015 – aprilie 2021, Răzvan-Eugen Nicolescu a fost Partener – lider al echipei de consultanță pentru sectorul Resurse Energetice și Sustenabilitate al Deloitte pentru Europa Centrală. Din mai 2021, este membru al Consiliului de conducere al EIT – Institutul European de Inovare și Tehnologie, fiind numit de către Comisia Europeană.

Răzvan-Eugen Nicolescu a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu 28 aprilie 2021.

Marius Ștefan (1976) – independent^xvii

Marius Ștefan a absolvit Academia de Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI) și deține un master în Management de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), un master în Administrarea Afacerii (MBA) în Strategie de la Robert H. Smith School of Business, Universitatea Maryland. A urmat diverse programe de educație pentru management la Harvard Business School, Stanford GSB, London Business School, INSEAD și IMD. Marius Ștefan este co-fondator și CEO al Autonom, cea mai mare companie de mobilitate din România, și a fost implicat în dezvoltarea mai multor afaceri locale. Marius Ștefan are o experiență de peste 25 de ani în diverse funcții de conducere și deține o vastă expertiză în business și strategie financiară. Este Președinte al Consiliului de Administrație al Endeavor Romania, cea mai importantă comunitate de antreprenori la nivel mondial cu impact ridicat, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Romanian Business Leaders și este membru în consiliile mai multor companii.

Marius Ștefan a fost numit în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, începând cu 28 aprilie 2021.

Consiliul de Supraveghere se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni. Consiliul de Supraveghere poate ține ședințe personal, telefonic sau prin videoconferință. Cel puțin cinci membri ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie adoptate în mod valabil. Deciziile Consiliului de Supraveghere vor fi adoptate în mod valabil prin votul pozitiv al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la ședința respectivă a Consiliului de Supraveghere. În situația egalității de voturi, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv. În situații de urgență, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii prin circulare, pe baza aprobării scrise a majorității membrilor, fără a se ține efectiv o ședință. Președintele este cel care va decide dacă problemele sunt de natură urgentă.

În situații de urgență, Comitetul de Audit poate lua decizii prin circulare, fără a se ține efectiv o ședință, cu votul unanim al tuturor membrilor Comitetului de Audit. Președintele va decide dacă natura chestiunilor este sau nu de urgență.

Astfel, la sfârșitul anului 2021, precum și la data prezentului raport^xviii, Directoratul are următoarea structură:

Christina Verchere (1971)

Director General Executiv și Președinte al Directoratului

Christina Verchere deține o diplomă de master în Științe Economice la Universitatea Aberdeen, Scoția. Și-a început cariera în 1993 și a lucrat mai mult de 20 de ani într-una din cele mai mari companii de petrol și gaze, unde a deținut numeroase poziții de conducere în Marea Britanie, SUA, Canada și Indonezia. Între 2012 – 2014, a ocupat funcția de Președinte regional al BP pentru Canada cu sediul în Calgary, iar între 2014 – 2018 a ocupat funcția de Președinte regional al BP pentru Asia Pacific, cu sediul în Jakarta, Indonezia. A fost numită Director General Executiv și Președinte al Directoratului OMV Petrom începând cu 1 mai 2018.

Alina Popa (1977)

Director Financiar

Alina Popa a absolvit Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și este membru ACCA (Asociația Experților Contabili Autorizați ) din Marea Britanie, al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR). Și-a început cariera în cadrul Deloitte Audit Romania. Alina Popa s-a alăturat OMV Petrom în 2006 și a ocupat poziții de conducere în domeniul financiar, coordonând proiecte importante interdepartamentale. Între 2015 și 2019, a deținut funcția de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al OMV Petrom Global Solutions, centrul de servicii al grupului OMV. A fost numită Director Financiar și membru al Directoratului OMV Petrom începând cu 17 aprilie 2019.

Christopher Veit (1958)

Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare și Producție

Christopher Veit deține o diplomă în Inginerie Mecanică și a absolvit un master în Ingineria Petrolieră la Universitatea Minieră din Leoben. S-a alăturat Grupului OMV in 1986 in calitate de inginer de producție. A deținut o serie de poziții, atât tehnice cât și de management, în Libia, Pakistan și Austria, printre care cea de Vice Preşedinte Senior şi Director General al OMV Austria Exploration & Production GmbH. Începând din ianuarie 2016, a preluat poziția de Vice Președinte Senior Explorare, Dezvoltare & Productie din cadrul OMV Exploration & Production GmbH. A reprezentat OMV în mai multe consilii de supraveghere ale subsidiarelor sale. Este membru al consiliului consultativ al Departamentului de Inginerie Petrolieră din cadrul Universității Miniere din Leoben. A fost numit membru al Directoratului OMV Petrom începand cu 1 octombrie 2020.

Radu-Sorin Căprău (1974)

Responsabil cu activitatea de Rafinare și Marketing

După absolvirea Facultății de Management din cadrul Universității de Studii Economice din Brașov, Radu Căprău și-a început cariera în domeniul vânzărilor, înainte de a se alătura OMV în 2000, în poziția de Area Manager pentru OMV România. De atunci, a deținut diferite poziții de management în cadrul Grupului OMV în România și Bulgaria, fiind responsabil de Retail, Supply & Sales și Petrom Aviation. În 2018, a devenit Head of Crude Supply & Trading în cadrul OMV Refining & Marketing GmbH în Viena. A fost numit membru al Directoratului OMV Petrom începând cu 1 octombrie 2018.

Franck Albert Neel (1970)

Responsabil cu activitatea de Gaze și Energie

Franck Neel a urmat studii de energie la Universitatea Rouen și a obținut o diplomă de inginer, iar apoi a urmat un master în inginerie mecanică la Universitatea Cranfield din Marea Britanie. Mai târziu, a obținut o diplomă Executive MBA de la London Business School. Franck Albert Neel a lucrat 25 de ani pentru Grupul Engie. Astfel, și-a început cariera la Gaz de France, unde a petrecut șapte ani în cadrul departamentului de inginerie și ulterior în cadrul celui de Marketing și Vânzări, ocupând diferite funcții în țări precum Franța, Republica Cehă, Ungaria, Olanda, Italia și Marea Britanie, înainte de a se alătura OMV Petrom. A fost numit membru al Directoratului OMV Petrom începând cu 1 iulie 2018.

•  stabilirea strategiei și a politicilor de dezvoltare a Societății, inclusiv a organigramei Societății și a departamentelor operaționale;
•  depunerea anuală spre aprobare de către AGA, în termen de patru luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului de activitate al Societății, a situațiilor financiare pentru exercițiul anterior, precum și a raportului de activitate și proiectului de buget al Societății pentru anul curent;
•  încheierea de acte juridice în numele și pe seama Societății, cu respectarea aspectelor rezervate AGA sau Consiliului de Supraveghere;
•  angajarea, concedierea și stabilirea sarcinilor și responsabilităților personalului Societății, conform politicii de personal a Societății;
•  luarea tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărei divizii sau delegate de AGA sau de Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate AGA sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv;
•  exercitarea oricărei competențe delegate de AGA Extraordinară.

Directoratul raportează regulat Consiliului de Supraveghere cu privire la toate aspectele relevante referitoare la activitatea și operațiunile sale, implementarea strategiei, profilul riscurilor și managementul riscurilor în Societate.

În plus, Directoratul asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare privind piața de capital și aplicarea acestora de către Societate. De asemenea, Directoratul asigură implementarea și funcționarea sistemului contabil, a sistemului de management al riscurilor și a sistemului de control intern, care îndeplinesc cerințele Societății.

Membrii Directoratului au datoria de a informa imediat Consiliul de Supraveghere cu privire la toate interesele personale materiale pe care le au în tranzacții ale Societății, precum și toate celelalte conflicte de interese. De asemenea, aceștia au datoria de a-i notifica, fără întârziere, pe ceilalți colegi din cadrul Directoratului cu privire la astfel de interese.

Toate tranzacțiile comerciale dintre Societate și membrii Directoratului, precum și persoanele sau societățile apropiate acestora trebuie să fie în conformitate cu standardele uzuale din domeniu și cu reglementările corporative aplicabile. Astfel de tranzacții comerciale, precum și termenii și condițiile acestora necesită aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere.

OMV Petrom depune eforturi pentru diversitatea echipelor și, în mod specific, la nivel de management, își propune să crească participarea femeilor în funcții de Senior Leadership la 30% până în 2025. Societatea susține aceste ținte printr-un număr de inițiative precum mentoring, monitorizarea planurilor de succesiune și instruiri specifice. Unele dintre inițiativele axate pe diversitate, echitate și incluziune implementate în anul 2021 sunt: ​​SHEnergy – Program la nivel de grup care sprijină abilitățile de leadership ale femeilor, Săptămâna Diversității și Incluziunii 2021, #TheManyFacetsOfYou- campanie de articole pe blog menite să celebreze diversitatea și șă promoveze incluziunea, Discuții despre Diversitate și Incluziune, Podcast -ul „Inspirat de diversitate”, precum și un sondaj rapid pentru diversitate, echitate și incluziune care a oferit angajaților noștri oportunitatea de a-și exprima opiniile cu privire la aceste subiecte.

La finalul anului 2021 și la data prezentului raport, în cadrul organelor de conducere ale OMV Petrom erau trei femei: Christina Verchere, Director General Executiv și Președinte al Directoratului, Alina Gabriela Popa, Director Financiar și membru al Directoratului și Elena Skvortsova, membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom. De asemenea, la finalul anului 2021, 29% dintre managerii de prim nivel care raportează Directoratului erau femei, în timp ce procentul femeilor în poziții de management era de 30,6%. Proporția femeilor în cadrul Grupului OMV Petrom în ansamblu a fost de 27% la sfârșitul anului.

OMV Petrom se angajează să protejeze drepturile, oportunitățile pentru toți angajații, prin promovarea parității și eliminarea discriminării de gen, prin oferirea de oportunități de învățare în diversitate și prin punerea la dispoziția tuturor angajaților a unui Departament Ombudsman, căruia angajații pot să adreseze întrebări cu privire la munca lor, inclusiv legate de gen, și anume PetrOmbudsman.

Remunerația angajaților OMV Petrom este la un nivel competitiv pentru industria relevantă de petrol și gaze și include: (i) o remunerație de bază fixă, plătită lunar ca salariu net determinat prin aplicarea la salariul de bază brut a cotelor de impozit pe venit și a contribuțiilor sociale, (ii) alte plăți fixe, cum ar fi bonusuri în cuantum fix și indemnizații speciale conform Contractului colectiv de muncă, (iii) alte beneficii statutare și non-statutare, cum ar fi sistemul privat de asigurări, indemnizație de vacanță / zile libere plătite și, în funcție de poziția atribuită, mașină de serviciu, compensație aferentă mașinii de serviciu, suport pentru navetă și transport și (iv) bonusuri pe termen scurt (discreționar și/sau anual) legate de performanță. Măsurile / indicatorii-cheie de performanță utilizate(i) se bazează pe parametrii financiari și non-financiari.

Toate sumele sunt supuse unei indemnizații de 20%, aplicabilă cu titlu temporar tuturor contractelor de muncă, în vederea compensării transferului contribuțiilor de asigurări sociale de la angajator către salariat pe baza modificărilor fiscale introduse prin OUG nr. 79/2017.

Declarație de guvernanță corporativă ^xix

Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Grupului OMV Petrom, așa cum este prevăzut de standardele de contabilitate aplicabile, și că Raportul Directoratului oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind dezvoltarea și performanța afacerii și poziția Grupului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini asociate dezvoltării așteptate a Grupului.

București, 17 martie 2022

Directoratul

Abrevieri și definiții